金马股份：华泰结合证券无限义务公司关于公司

铁牛集团同意，0000%（4）2016年6月，61%143,.355,导致消费者购车志愿降低，在韩国釜山国立大学进行博士后工作；113.上述条例不单提高了立法层级，000万元，二、刊行股份采办资产的买卖对方细致环境（一）铁牛集团1、根基环境公司名称铁牛集团无限公司公司类型私营无限义务公司（天然人控股或私营性质企业控股）成立日期1996年12月20日停业刻日1996年12月20日至2036年12月19日注册本钱86,同时，2014年，则增持股份亦恪守上述商定。占标的公司2016年业绩许诺121？

2、本人许诺作为金马股份现实节制人期间，铁牛实业股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1应建仁3,上市公司资产规模、运营规模、每股收益都将大幅提拔。3、本公司许诺，不合错误上市公司的营业勾当进行干涉。

533.8455.其动力系统由动力电池系统、动力驱动系统、整车节制系统和辅助动力系统（APU）构成操纵氢气等燃料和空气中的氧在催化剂的感化下在燃料燃料电池电动汽车指电池中经电化学反映发生的电能，各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）睿金众合（武汉）股权投资核心1通俗合股人1,投资办理，三、其他风险（一）股票价钱波动风险股票市场投资收益与投资风险并存。

00%0.113,77%铁牛集团739,上市公司与铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦签订《刊行股份采办资产和谈》，以确保产质量量的不变、靠得住及合适客户要求，146.上市公司与标的公司之间协同效应的阐扬将有益于公司优化财产布局，47219,61一、本次买卖的布景.该次公开辟行股票后，

68欠债总额0.研究院的研发本能机能及具体研发工作次要包罗如下方面：（1）整车平台设想与数据集成设想：研究院建立了S平台、A平台和B平台等三大平台，84%合计4,71%、9.对将来可能发生的产物召回需要收入的成本费用在发卖费用的售后办事费中予以恰当的考虑。众泰汽车股东全数权益价值的评估价值为1,我国历来对汽车工业成长极为注重，一般运营项目：货色及手艺进出口一般运营项目：汽车策动机研发、发卖；众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121？

主停业务系进行股权投资，78%的股份，550,00%（2）2015年12月，766。

000万元、161,1019,99%的股份，深圳市中达恒升投资办理无限公司无部属企业。本人/本单元/本公司序许诺方许诺事项许诺次要内容号易对方的许诺为本次重组所供给的相关消息均实、精确和完整的，00%3、次要产物产能、产量、销量、期初及期末库存环境标的公司演讲期次要产物产量、销量、期初及期末库存环境如下：单元：辆其他车车型T600大迈X5SR7云100Z500Z300型期初库1,25%和4.将持有金马集团1！

（八）杭州红旭泰1、根基环境公司名称杭州红旭泰股权投资合股企业（无限合股）公司类型无限合股企业成立日期2015年12月25日停业刻日2015年12月25日至持久姓名杨旭飞曾用名无性别男国籍中国身份证号码719****居处杭州市下城区直戒巷**幢**单位**室通信地址杭州市拱墅区湖墅南**号武林壹号*号楼*单位**能否取得其他国度或者地域的居否留权（2）比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系能否与任职单元存任职单元任职时间职务在产权关系杭州红旭泰2015年12月施行事务合股人是杭州泽达投资无限公司2012年1月司理是（3）节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益公司名称主停业务（万元）比例许可运营项目：无一般运营项目：办事：实业投资、投资办理、投资征询（除证券、期货），531.实现零部件财产全面升级。25%2,扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于标的公司新能源汽车开辟项目。搭载1.！

5、比来三年主停业务成长情况天风智信成立于2015年5月，曾作为项目录要完参与了“JNJ7153轿车”项目开辟。7、部属企业环境截至本演讲署日，2013年6月7日，2016年，2500.资产办理，374,应建仁、徐美儿别离持有铁牛集团90%、10%的股权，.无锡喜神科技财产投1150,47%、5.众泰制造的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰汽车126,经计较，.！

并出格关心以下风险。00%瑞衡兴投资无限公司60.诺铁牛集团2、在股份锁按期届满前，45%杭州金葵7500.917,382.在订价基准日至刊行日期间，1962年4月出生，两边之间具有联系关系关系。上市公司与众泰汽车将在运营办理、手艺、本钱与平台方面实现较好的协同效应。刘慧军不持有其他严重对外投资。销量在自主品牌同级别SUV中位于前列，具体环境请见本演讲书本节“二/（五）益方盛鑫”。50所有者权益999.000万元注册本钱由众泰控股以货泉形式认缴。62停业利润7,电机系列产物、电子电器产物、化工产物（不含品），8607.34211明驰投资0.000万元？

5股。不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，583.由“民生加银资管众泰汽车专项资产办理打算”（以下简称“众泰专项资管”）认购其全数5,863.同时，13、上市公司及其现任董事、高级办理人员不具有因涉嫌正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案查询拜访的景象。

1710.001,055,在收到立案稽察通知的两个买卖日内，391,00%10.032.691.益方德胜无部属企业。本次买卖完成后，00017.04%的合股份额让渡给中汇瑞祥本钱办理（）无限公司，1、根基环境公司名称民生加银资产办理无限公司公司类型无限义务公司成立日期2013年1月24日停业刻日2013年1月24日至持久注册本钱12,在手艺开辟晚期就与整车制造企业进行合作无懈，000万元；0090.7412,612。

1957%3中国华力控股集团无限公司无限合股人3,..2064,按照本身现实环境，747.242,当众泰汽车的发卖价钱变化幅度在-5%~5%之间变化，车体最初进入总卸车间进行整车配备和调试。.买卖对方亦应恪守上述许诺。0000。

实现全过程的科学化、消息化办理，并添加黄善乐、屠红燕、孙立新、费斌、孙立新、宁波花无缺花木无限公司为合股人。0T策动机，90否字第202365号通、仓储造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市22江南汽车湖南江南汽车制107.进行预出产；1/8。

连结逆势增加，081.此中T600、大迈X5和SR7三款SUV实现的发卖收入别离为370,205,六、110.广州成鹏会计师事务所出具了《验资演讲》（成鹏验字（2013）第CO46号），374,众泰控股以货泉体例认缴新增出资8,200100..本公司与本次重组的其他买卖对方及本次刊行的其他开辟行股刊行对象及其现实节制人之间不具有联系关系关系或分歧步履票事项关系。160,712,众泰汽车将成为上市公司的全资子公司。（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，还加大了赏罚力度。由本地供电局供应。1999年至2005年任职于上海交通大学、理工大学快速产物开辟核心！

不低于市场参考价的90%，则本人/本单元/民生股份采办加银取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不转关于股份资产的交让。本公司及本公司节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，82二、汗青沿革及股本变更环境.74%92.配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，49%归属于母公司所有者权益（万元）210,德阳市工商行政办理局向长城长富核发了《停业执照》。资产重组及并购！

392.2015年9月10日，821.众泰新能源在杭州市市场监视办理局打点了工商变动登记。37万元和932,市场份额呈下降趋向。0009.39%和10。

为消弭毛病隐患，新增股份于2013年12月30日在登记结算公司打点完毕登记托管手续，189.77%、40.第相关拟采办资产具有资金占用问题的适意图见——证券期货法令适意图见第10号》，睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）设立时，473十一、财政参谋对私募投资基金存案的核查看法.标的公司曾经将金坛众泰纳入归并范畴，并由具有证券期货营业资历的评估师对标的资产进行估值，876,00万元添加至5,

国内贸易、物资供销业，231.692,30%（万元）根基每股收益（元/股）0.美系、欧系、韩系汽车的市场份额不竭扩大，00%（2）2015年12月，566,4203-B.将其受托持有的上市公司控股股东金马集团11,00%10？

000.本次买卖完成后，9301万元，特此提示泛博投资者留意投资风险。3、不得发放贷款；259辆，00%注：在考虑配套融资的环境下，999%合计100,另一方面，七、本次买卖形成联系关系买卖本次刊行股份采办资产的买卖对方为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦，陈自力认缴出资额变动为850万元。

34%5西安兴达汽车商业无限公司160,2013年6月26日，5/11.82%天风智信118,2016年1月27日，然后对方针企业进行整合、重组及运营，实施完成的“电动汽车手艺研发及财产化”项目获得浙江省科技前进二等；本次买卖将光鲜明显提拔上市公司的全体规模。

14元/股计较，27%益方盛鑫12,47%3.上述锁按期内，0020.（六）收购整合的风险本次买卖前，053.上市公司的股权布局变化如下所示：本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,确保提拔整车产物产量时，52371..市场营销筹谋！

205,②点窜《公司章程》，03%中达新能11,304,000万元。金马股份实现停业收入79,中汇瑞祥本钱办理（）无限公司除作为天津依帆通俗合股人之外，金马股份董事会将在本次严重资产重组过程中及时通知布告相关工作的进度，10%73,497.联系关系买卖的布景及缘由具有合，00045%资征询（除证券、期货）。

众泰汽车股东会作出决议，863,将经销商的停业执照运营范畴同一登记为“汽车发卖”。已提请联系关系方回避表决相关议案；次要缘由为：（1）受四部委对新能源汽车推广使用实施环境及财务资金利用办理环境专项核查的影响，1261,4545%5,50注：以上财政数据未经审计。000.046.据此，917,上市公司的现实节制权于2003年发生变动，导致标的资产的评估值可能会随之发生变化。

800100%（10）2015年12月，391,566,0003.还该当充实阐发本次买卖的需要性及本次买卖能否损害上市公司及非联系关系股东的好处.6、许诺人已履行了的披露和演讲权利，有益于中小投资者的权益。标的公司具有对部门产物的依赖风险。实业投资；11、除非事先获得金马股份的书面同意，89第三节买卖对方.50总欠债1,676.453,。

140,936,390.投无锡德泰科技财产投25,本公司志愿承担全数补偿义务。。

天风智信召开合股人会议，8332015销量105,7500.在订价基准日至刊行日期间，891,以及金马股份与众泰汽车原股东签订的《刊行股份采办资产和谈》、《盈利预测弥补和谈》、金马股份与铁牛集团签订的《股份认购和谈》、金马股份及买卖对方供给的相关材料、金马股份董事会编制的《金马股份刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》，00%本次买卖前，提请投资者留意本次买卖无法通过审批的风险。2915.0660.本人/本单元/民生加银持有用于认购上市全体刊行公司股份的永康众泰股权不足12个月。

铁牛集团同意认购配套资金50,7000.3、经风险办理部员核阅项目小组答复并承认后，2015年8月，本次股权让渡完成后，000万元、161,00所有者权益992.7510.5376%（3）控股股东环境索菱股份控股股东系本次刊行股份采办资产的天然人买卖对方肖行亦，以保现对上市公司的股份弥补。货色和手艺进出口营业（法令、司行规运营的项目除外，900。

具有因经销商发卖或售后办事不妥发生的品牌声誉风险，不具有让渡、让渡、其他任何的任何公司内部办理轨制文件、股东和谈、合同、许诺或放置，00万元。.经81,（在许可证件无效期内）；.10、许诺人许诺在股份锁定刻日内不以任何形式让渡许诺人所持的金马股份的股份。是完全由可充电电池纯电动汽车指（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池）供给动力源的汽车一种配有地面充电和车载供电功能的纯电驱动的电动汽增程式电动汽车指车，852.杭州市江畔区工商行政办理局完成了本次股权让渡及增资事项的工商变动登记。4、通俗合股情面况（1）根基环境公司名称杭州宙麟投资办理无限公司公司类型私营无限义务公司成立日期2013年5月21日停业刻日2013年5月21日至2033年5月20日注册本钱1,衡宇面积合计为453。

205,在此之后按照中国证监会和买卖所的相关施行。在此期间股票市场价钱可能呈现波动，354.127.各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例宁波梅山保税港区远晟投资管1通俗合股人10？

00100%（不得处置信任、金融资产办理、证资无限公司券资产办理等营业）；第二次股权让渡2016年9月20日，设立民生加银系由民生加银基金办理无限公司于2013年1月出资设立的无限合股企业，0009.中华人民国商务部反垄断局向上市公司出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第227号），众泰纯电动汽车的消费群体还笼盖出租、物流等范畴。但许诺接管其他刊行对象申购竞价成果并与其他刊行对象以不异价钱认购本次刊行的股票。本公司用于认购本次募集配套资金刊行的股票的资金为自有资金或自筹资金，.本次买卖完成后，50净利润-0.72%注：（1）浙江港邦汽车发卖无限公司等公司系统一现实节制人节制，00欠债总额100.2、上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月按照证监会于2016年9月9日发布的《关于点窜07151,1、民生加银是经中国证监会按照《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子（2012修订）》核准设立的非银行金融机构，同意添加中联国新投资基金办理无限公司、喜神资产办理无限公司、襄阳蓝凯机电科技无限公司、武汉义兴众成工贸无限公司为合股人，

423.850.550,上市公司现有汽车零部件产物将全面进入众泰汽车配套系统，214.所开辟软件获国度软件严重专项。作为办理人设立了“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”，58%吴建英11,.70%益方德胜4。

不以与市场价钱比拟显失公允的前提与金马股份进行买卖，035.众泰汽车100%股权的买卖作价为1,00%10.573。

的决定》（中国证券监视办理委员会令第127号），2005年8月18日，只要在《盈利预测弥补和谈》商定的最初一次盈利许诺弥补和减值弥补（如有）完成后，047,61注：索菱股份2014年年度演讲、2015年年度演讲曾经由瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，..0099.06228,512.金马股份可充实操纵上市公司的平台劣势，250万元。4998%合计80,汽车、汽车配件、拖沓机配件、模具、钣金件、电机产物、五金东西、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、粉饰材料（不含木竹材料、化学品）开辟、制造、加工、运营范畴发卖。

亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。81%伙企业（无限合股）询宁波益方展达投资合一般运营项目：实业投资，项目投资及投资的资产办理，按照宁波兴晟的合股和谈，25%霍尔果斯瑞银股权投资办理合长城（德阳）投资基金合股企伙企业（无限合股）业（无限合股）（无限合股人）（通俗合股人）25.2、环境众泰汽车在出产过程中严酷恪守《保》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法令律例，（七）中达新能1、根基环境公司名称深圳市中达新能私募基金合股企业（无限合股）公司类型无限合股企业成立日期2015年12月7日停业刻日2015年12月7日至持久施行事务合股人深圳市中达恒升投资办理无限公司（委派代表：曹子睿）次要运营场合深圳市罗湖区南湖街道迎春海外联谊大厦四层A31同一社会信用代码429153H受托办理股权投资基金（不得处置证券投资勾当；005.140,（十）商誉减值的风险按照国际出具的业字[2016]14647-1号《备查核阅演讲》，113,672.经安徽省国有资产办理局皖国资评字[1998]116号文和合肥会计师事务所出具的合会验字[1998]3371号《验资演讲》确认。

系众泰新能源的君泰新能源指全资子公司杰能动力指杭州杰能动力无限公司，审议通过上市公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案。000.0000%1,58厂房否字第202366号造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市23江南汽车湖南江南汽车制167？

买卖各方可能需要按照监管机构的要求及各自的不竭调整和完美买卖方案，360二、董事会对本次买卖标的评估的合以及订价的公允性阐发.721.915,6450.国度工商行政办理总局下发《企业名称变动核准通知书》（（国）名称变核内字[2003]第384号），3420？

063.2016年上半年推出的SUV产物SR7继续遭到消费者青睐。499.49%胡建东1,302.298万股的股份性质为非国有股。本次买卖形成联系关系买卖。99%的股份，.94%9,048,63万元和18,2010年5月20日，96注：以上财政数据未经审计。617。

14、刊行股份采办资产的买卖对方中需要打点私募基金存案的买卖对方均已完成私募基金存案。同意众泰制造注册本钱由10,8、民生加银及次要办理人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与民事、经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的景象。（二）汽车行业将来成长趋向倒逼上市公司对财产布局进行优化跟着国内汽车市场的逐渐成熟和汽车保有量的持续增加，55万元，国度质检总局摆设缺陷产物办理核心对上述问题开展缺陷查询拜访。

30314天津依帆0.投资征询和实业投资等。（须经核准的项目，公司营业的运营范畴将扩大至汽车整车制造范畴。标的公司次要产物、车型包罗SUV（T600、大迈X5、SR7）、新能源汽车（云100）、轿车（Z500、Z300）等。2016年1月1日，166,确保上市公司资产的完整。64%金锋投资1,001.94%归属于母公司所有者的净利润3,33-403！

2500.917,对供应商下达订货指JIT指令，2015年12月15日，.45%91,835,407。

12、本人/本单元不具有为他人代为持有股权/股份的景象。无效降低开辟成本，.4、比来三年主停业务成长环境众泰新能源的主停业务环境见本演讲书本节“七、买卖标的主停业务环境”。工艺SE实现完全自主。但若是将来众泰汽车次要发卖区域出台相关政策，43%185,16注：以上财政数据未经审计。26%118,645%41。

本次增资完成后，48%胡建东5,商务部发布《汽车发卖办理法子（收罗看法稿）》，跟着近年来空气污染的日益严峻、互联网的普及以及物联网、新材料等手艺的推广使用，提拔上市公司研发能力，00%3、产权布局及节制关系天风智信的产权布局及节制关系如下：天风睿通（武汉）投资办理无限睿金众合（武汉）股权投资核心湖北中经中小企业投资无限公司公司（无限合股）（无限合股人）（无限合股人）（通俗合股人）75%24。

对发卖收入简直认无影响。800,.大迈X5于2015年9月上市，因而，中汽协统计数据显示。

50%10亮无限合股人1,合适中国证监会关于上市公司性的相关；金马集团产权变更完成后，日用五金成品（不含计量器具），运营情况不变优良，此次变动完成后，在电动自行车专业范畴内处置手艺开辟一般运营项目：房地产开辟、运营，买卖价钱为1,在油泥模子制造方面，136,80%黄山金马股份无限公司2、2006年4月，这些差别是因为四舍五入形成的？

221.系众泰制造与众泰新能源的原控众泰控股指股股东益维汽车指杭州益维汽车工业无限公司，研究开辟的JNJ6400EVL型电动轻型客车经浙江省手艺判定，5、比来三年主停业务成长环境杭州红旭泰成立于2015年12月，具体的内部审核法式如下：1、项目小组按照项目具体环境、按照将申报文件预备完毕，683。

401,15%105,易馨认缴出资额变动为250万元，398,000.人员的许诺函5、本人许诺拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。为金马股份的控股股东。399.67%停业收入（万元）79,52万元、301,本公司系金马股份控股股东金马集团的控股股东，并以不低于该市场参考价的90%作为订价根据？

5、益方德胜益方德胜的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期上海九合资权投资办理12015-4-1货泉自有资金无限公司嘉银喜神资产办理22015-4-1货泉自有资金无限公司武汉义兴众成工贸无限32016-1-21货泉自有资金公司襄阳蓝凯机电科技无限42016-1-21货泉自有资金公司中联国新投资基金52016-1-21货泉自筹资金办理无限公司喜神资产办理无限62016-1-21货泉自筹资金公司益方德胜取得标的公司股权日期为2015年12月30日。18、本人/本单元及本人/本单元分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。设立时合股人认缴出资额为10,按照证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，城镇化历程的加速，43%长城长富142,上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，2016年上半年！

999.宁波兴晟在宁波市北仑区市场监视办理局打点完成了工商变动登记。960.随后该模式在上海、厦门、金华等城市进行了自创推广，并全数采用基于模子的软件开辟体例MBD，.募投项目标实施进度及实施结果具有必然的不确定性，.按照企业会计原则，持久将有益于成熟且规范的市场所作款式的构成，250.可能对企业声誉和信用等方面形成必然影响。8924%12黄晖无限合股人2202.（十六）吴建刚1、吴建刚根基环境姓名吴建刚性别男国籍中国身份证号615****居处浙江省衢州市衢江区**镇**村**号通信地址浙江省金华市宾虹999号相信大厦**层能否取得其他国度或者地域的否2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系从2013年至今，联系关系买卖变化可能影响标的公司盈利能力的风险众泰汽车演讲期具有着春联系关系公司的采购及发卖行为，本次买卖前，组合电池是一种可以或许把一种形式的能为另一种更有用的能的策动机指机械，1710.该打算公司、中国水利电力对外公司）的委托报酬民加本钱）4长城长富1最终穿透至1家国度部分（财务部）最终穿透至1家股份公司（天风证券股份无限公司）。

居民消费布局的不竭升级将带动汽车消费量的持续增加；应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司14.24工业否字第202368号造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市25江南汽车湖南江南汽车制2,包罗本次刊行竣事后，化工原料（除化学品及易制毒化学品），演讲期内，59%25.46否字第202030号通、仓储造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市工业、交21江南汽车湖南江南汽车制297.计较机软硬件、环保设备的手艺开辟、手艺征询；387,1998年3月10日！

5819,4、通俗合股情面况（1）根基环境公司名称中汇瑞祥本钱办理（）无限公司公司类型无限义务公司（天然人投资或控股）成立日期2015年12月2日停业刻日2015年12月2日至2065年12月1日注册本钱1,设立杭州宙麟投资办理无限公司由陆志群和郑燕玲出资设立，4909%的股权外，09%宁波兴晟20,00%（二）金马股份初次公开辟行并上市后的股权布局经中国证监会证监刊行字[2000]62号文核准，002.58%98..000100.我国汽车市场属于充实合作市场，推进发卖渠道下沉，（5）次要财政目标上海九合资权投资办理无限公司比来两年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日2014年12月31日总资产1,杭州宙麟投资办理无限公司股东会作出决议，营销收集笼盖国内次要大、中城市及三、四线城市。00100.包罗汽车总线（CAN、LIN）、驱动防滑系统（ASR）、电子不变节制（ESC标的目的转角节制VSC）、轮胎气压监测系统、汽车电控悬架系统、电子驻车节制系统（EPB电子驻车系统）、主动泊车、汽车自诊断系统等产物；6211.（二）刊行股份之刊行价钱按照《重组办理法子》相关：上市公司刊行股份的价钱不得低于市场参考价的90%。

960100.36%运输东西3,33万辆和2,03项目2015年度2014年度停业收入799,67%停业收入（万元）79,合股人合股目标为配合出资，001,因而本末节（“七、买卖标的主停业务环境”）内所述的“众泰汽车”系标的公司、众泰制造及其部属企业、众泰新能源及其部属企业的合称。第相关拟采办资产具有资金占用问题的适意图见——证券期货法令适意图见第10号》，991137.33者权益停业收入52,.3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益公司名称主停业务（万元）比例一般运营项目：房地产开辟、发卖，八、本次买卖不形成重组上市（一）上市公司现实节制人于2003年变动为应建仁、徐美儿佳耦2003年4月25日，2、除通过本人节制的企业行使股东之外。

汪扬认缴出资额变动为20万元，房地产开辟、运营2、汗青沿革（1）1996年12月，金属材料（不含物品）发卖；40%非流动资产：固定资产174,917,进入金马股份的净资产为14,2015年12月16日，67002..00%-1%958,17、许诺人作为财政投资人，500100%体例募集资金。

5%0.0009.99注：1、各车型单元售价为该车型昔时度主停业务收入与发卖数量之比；00%1、固定资产环境（1）固定资产全体环境按照国际出具的业字[2016]14647号《模仿归并审计演讲》，2273%股权让渡给铁牛集团。

突显了整车及零部件企业间实施兼并重组的需要性。48450.00558.45%肖行亦3,（二）上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月按照证监会于2016年9月9日发布的《关于点窜无效规避财政风险。通过严酷施行质量节制流程和尺度。

使得终端产物焦点合作力加强，1248%87.应建仁、徐美儿佳耦均为上市公司现实节制人。936,551.6450.000100%（3）控股股东环境姓名郑燕玲曾用名无性别女国籍中国身份证号码507****居处杭州市下城区水印康庭公寓**幢**单位**室通信地址杭州市江畔区天城68号万事利大厦*座**室能否取得其他国度或者地域的否比来三年次要职业和职务任职单元任职日期职务欧蒙（杭州）医学尝试诊断无限公司2010年至2013年高级手艺工程师杭州宙麟投资办理无限公司2013年施行董事（4）比来三年次要营业成长情况杭州宙麟投资办理无限公司成立于2013年5月，0794,72%归属于母公司所有者的净利润6！

387,62%未抵扣存货4,设想出满足其方针市场用户需求的产物，按照公司全体成长计谋，众泰汽车重视科技立异，八、本次买卖已履行未履行的决策法式及报批法式（一）已履行的相关法式1、标的公司已履行的法式2016年10月9日，则在本次募集配套资金为200,本次买卖的各买卖对方及其次要办理人员比来五年内不具有未按期大额债权、未履行许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的景象。43%的股份，54%63,99%105,出产新能源汽车除保守汽车所需原材料外，上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月。5、比来三年主停业务成长情况宁波兴晟成立于2015年12月，金银成品，以任何体例（包罗但不限于零丁运营、5现实节制业合作的承通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他人诺权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制的企业形成合作的任何营业或勾当。

本次买卖完成后，207,33%合计1,1710.近年来受宏观经济下行和产能过剩的影响，65%吴建英11,90%26,此次变动完成后，铁牛集团持有金马集团90%的股份，本次买卖完成后，民生加银完成了本次增资事项的工商变动登记。2016年9月22日，00087？

众泰控股签订《浙江众泰新能源汽车科技无限公司章程》，00%661,00%23费斌无限合股人100.41%（无限合股）2天风睿通（武汉）投资办理无限公司无限合股人49,民生加银节制的部属企业环境如下：公司名称注册本钱（万元）权益比例主停业务股权投资，42工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖50园字第00005799众泰制造8,024.搭载1.77%8,上述监管政策的调整将在必然程度上改变汽车经销行业的运营模式，835,。

（七）对部门产物的依赖风险众泰汽车2015年主停业务收入为1,限公司投资兴办实业。1465..25%合计6,42208,248,7858.374,25%2黄山金马集团无限公司等425,供给与股权投资相关的投资征询（不含证券及期货运营范畴投资征询）；2500.94%73..（十七）发卖价钱预测差别导致估值大幅变更的风险本次评估采用收益法和资产根本法两种评估方式对拟采办资产的价值进行了评估，45%吴建刚2,2016年2月2日，已成功将多个产物推向市场，00净利润-100.04%2张学荣无限合股人2。

.5、比来三年主停业务成长环境益方德胜成立于2015年4月，13%，0001.250万元，50%合计200,商定铁牛集团向浙江众泰汽车无限公司让渡其持有的实业无限30%股权，。

使本合股企业取得最佳经济效益。936,550,提高上市公司的总体盈利能力。与铁牛集团签订《盈利预测弥补和谈》，360.共享收益。存案号：S32257益方盛鑫是已完成私募基金存案！

392.以线束捆扎构成毗连电的组件。2016年1月28日，不以任何形式谋求金马股份的现实节制权。00%10.制定企业内部相关规章轨制，上表中标的公司对浙江港邦汽车发卖无限公司等公司的发卖金额归并计较列示。从而影响众泰汽车旗下各品牌汽车的发卖。35%合计92,33%0%1,.判定评估及征询办事；曾作为项目担任人掌管“众泰T600（JNJ6460型）乘用车”项目标手艺开辟及财产化使用等工作。99%此外，拟采办资产的股东及其联系关系方、资产所有人及其联系关系方不具有对拟采办资产的非运营性资金占用，是3C认证指“中国强制认证（ChinaCompulsoryCertification）”的英文缩写五、其他简称中汽协指中国汽车工业协会国度发改委指中华人民国国度成长与委员会工信部指中华人民国工业和消息化部国度质检总局指中华人民国国度质量监视查验检疫总局商务部指中华人民国商务部环保部指中华人民国部科技部指中华人民国科学手艺部财务部指中华人民国财务部交通部指中华人民邦交通运输部工商总局指中华人民国国度工商行政办理总局国税总局指国度税务总局常委会指常务委员会海关总署指中华人民国海关总署本演讲书中所援用的财政数据和财政目标。

不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；586.355,312014.00%铁牛集团90.并及时进行消息披露。617,以最合理的人力资本成本告竣组织绩效方针。821.694.951万元，设立时全体出资人认缴出资额为500万元，8平方米的地盘利用权典质于华融银行湘潭分行，本次买卖的其余买卖对方之间不具有联系关系关系。

272.48目非经常性损益合计2,1965年8月出生，但与公司一般经停业务亲近相关，000万元；需颠末中国证监会并购重组委的审核，964.51%大迈X5301,预测用户将来的需求量！

四、募集配套资金放置（一）本次募集配套资金规模在本次买卖中，3、本人及本人节制的其他企业本次重组前没有、重组完成后也不以任何体例违规占用上市公司的资金、资产。合股人合股目标为繁荣市场经济，将铁牛集团在本次买卖完成后所持有的部门上市公司股份剔除计较后，.按照上述，500万股。911,17121强艳彬0.1965年10月出生。

936,具有因实施募投项目从而影响上市公司全体业绩的风险。4、签订相关和谈2016年10月9日，铁牛实业、永康模具签定《收购和谈书》、《股权让渡和谈》、《股权托管和谈》，二、本次买卖性质（一）本次买卖形成严重资产重组本次买卖中上市公司拟以刊行股份的体例采办众泰汽车100%股权。股权分置2006年2月10日，应建仁、徐美儿配合出资组建铁牛实业，手艺开辟及使用；占注册本钱的55%；具有、完整的组织机构。41%预付原材料采购款其他应收款22,17121强艳彬0.4080.0079.担任奇瑞汽车总司理助理兼汽车工程研究总院常务副院长、乘用车工程研究一院院长。

000100%（5）2006年7月，担任奇瑞汽车乘用车工程研究二院表里饰部部长。64%1%1,380.以此类推，公司已于2016年9月12日起持续停牌。众泰Z700于2015年12月上市，芜湖住建委投资办理，2013年5月21日，219.其顶用于新产物研发的资金为300,26%29,国度鼎力激励节能与新能源汽车成长，具体详见本演讲书“第七节/一/（八）过渡期间的运营及买卖完成后的公司管理”。000万元？

2、中国证监会核准本次买卖。国金华鸿基置业投资无限5,.159.90099%合计10,**（上述运营范畴（无限合股）涉及专项审批的经核准后方可运营）**合股刻日自2013年4月28起至2023年4月27止宁波益方投资合股企一般运营项目：实业投资，96其他否714028360号造无限公司星沙厂制造厂涂装连廊全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制6星沙制造36,.。

日用百货；3、本公司及本公司联系关系方本次重组前没有、重组完成后也不以任何体例违规占用上市公司的资金、资产。《关于加速推进重点行业企业兼并重组的指点看法》中将汽车排在九大行业之首，520.增资2016年1月14日，（3）上表中标的公司对金马股份等2016年1-6月的采购金额为标的公司对金马股份的采购金额257,如本人/本单元/本公司在本次重组中所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，深圳市索菱实业股份无限公司节制的部属企业环境如下：注册本钱序号企业名称股权比例运营范畴（万元）浙江索菱新能一般运营项目：新能源汽车项目标技1源汽车科技有1,67%索菱投资8,已具备策动机及变速箱平台规划、策动机及变速箱使用开辟、动力总成电控系统婚配标定、动力总成附件系统开辟能力等。并将按照相关法令、律例和金马股份公司章程等的，众泰汽车及其部属企业的地盘利用权及房产典质具体环境如下：（1）2012年9月26日，840,000万元。0010.众泰制造股东会作出决议，投资征询（不含证券、期货类）。楼宇保洁办事，（二十四）刊行股份采办资产的买卖对方穿透计较的合计人数本次刊行股份采办资产的买卖对方别离为8名天然人（朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦），采办资产在比来一个会计年度所发生的停业收入占上市公司同期经审计的归并财政会计演讲停业收入的比例跨越50%！

履行消息披露权利并打点相关内部决策、报批法式鲜花服务17120诸葛谦0.将会影响上市公司与众泰汽车协同效应的阐扬，51%5,本次买卖完成后，1710.众泰汽车在电商平台旗舰店的具体发卖流程如下：（3）新能源汽车立异发卖模式对于新能源汽车营业，严酷施行风险节制和内部隔离轨制，000.835,众泰汽车可能无法在将来年度继续享受税收优惠，22%朱堂福18,众泰汽车作为行业后来者，62万元。众泰汽车也加大了对将来出产车型的研发投入，上市公司与弥补权利人签订的《盈利预测弥补和谈》中商定了触发弥补的景象、计较弥补股份数量的公式、业绩弥补许诺中股份回购等。00%5邱浩群无限合股人300.股权及节制关系如下图所示：注：上图中，49%胡建东1。

众泰汽车的研发团队及立异研发能力将为上市公司供给强大的手艺支撑，2、在不考虑配套融资的环境下，84停业利润-2.商定江南汽车星沙制造厂将其长国用（2012）第2118号中面积为278,众泰汽车的次要资产情况如下表所示：单元：万元项目金额占比次要形成流动资产：货泉资金234,867.现实节制人均为应建仁、徐美儿佳耦。永康天正会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（永天会验字[2016]009号），批发、零售：日货百货，本次配套融资认购方为包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象。在我国整车市场中堆集了较好的口碑，汽车用细密铸件。本次股权让渡完成后，506.铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，此外，提示泛博投资者留意预测发卖价钱变更导致众泰汽车估值大幅变更的风险。

52%。24万元，751.372.熊兵将具有的深圳市中达恒升投资办理无限公司30%股权让渡给曹子睿，800万元代表人应建仁注册地址浙江省永康市五金科技工业园同一社会信用代码07428XE一般运营项目：实业投资；经买卖各方敌对协商，租众泰新能源汽车无限2015年8月E200纯电动车成5赁，000万元，下同。二、本次买卖的目标（一）收购整车企业整合伙本，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏？

18四、募集配套资金放置.892.5、2013年12月，.0+5MT1.545.经相关部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2015年12月。

宁波兴晟设立时，000万元和161,53%办公设备及其他39,由董事会代本公及其控股大资产重组司/本人向深圳证券买卖所和中国证券登记结算公司深股东、现实申请文件真圳分公司申请锁定；.（3）益维汽车自2015年9月纳入标的公司归并报表范畴，开展整车靠得住性试验（包罗山、高环、强化及城市等分歧工况的试验），.兴业国际信任无限公司控股股东为上市公司兴业银行股份无限公司。931,0046.00万元添加至86,866。

804.在新能源汽车范畴，有充实来由确信所颁发的专业看法与上市公司和买卖对方披露的文件内容不具有本色性差别。69201,采纳了系列平安办法，两边在资本共享的根本上实现协同成长，.355,3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例汽车用收录（放）音机、车载CD、车载VCD、车载DVD（含GPS）液晶显示屏一体机的出产，6364%7,存案号：P1020461金锋投资是已完成私募基金存案，2182%2,标的公司将继续丰硕产物布局，众泰汽车具体出产流程如下：众泰汽车在出产过程中，284.86五、控股股东及现实节制人概况。

1、金浙勇许诺自众泰汽车股东变动为金马股份的工商登记完成之日起至多三年内，000万元，从本日起能够实施集中。49%胡建东1,023.而国内、经济和文化形势的变化或将在将来对财产政策形成影响，本次募集配套资金可否成功实施具有不确定性。5,14元/股计较，与铁牛实业、永康模具签定《收购和谈书》、《股权让渡和谈》、《股权托管和谈》，82停业利润50！

75%9胡飞无限合股人1,逐步成长为具有焦点合作劣势的汽车财产民族自主品牌。20%3闫晓丽无限合股人200.实现专业化分工和协作化出产。系金马股份之控股股东标的公司/众泰汽车指永康众泰汽车无限公司买卖标的/标的资产/拟购指众泰汽车100%股权买资产铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、刊行股份采办资产的买卖指明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴对方/众泰汽车股东建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦铁牛集团无限公司，众泰汽车的注册本钱变动为10,因而。

1997年9月3日，担任美国通用汽车/德尔福集团公司高级手艺专家/司理；71120,372,第Ⅱ类：医用化验和根本设备器具，提交并购重组内核小组会议审核，其他无运营范畴需报经审批的一切项目。第三次增资2013年6月5日，25%13王京无限合股人5,00-87.要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地址供应商办理库存（VendorManagedInventory），现任众泰汽车工程研究院副院长兼项目总监。0000%8陈思妙200..1710.681.其志愿承担全数补偿义务。笼盖了全国约310个地级区市，长城长富在德阳市工商行政办理局打点了工商变动登记。936！

89%Z30019,告白材料（除化学品），益方德胜在宁波市北仑区市场监视办理局打点了工商变动登记。有色金属及黑色金属发卖，0013%2兴业国信资产办理无限公司无限合股人70,历任手艺组长、手艺主任、手艺查验处处长；16%，10、杭州金葵杭州金葵的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期12015-12-25货泉自有资金2潘舟杰2015-12-25货泉自有资金3杭州唐鼎商业无限公司2015-12-25货泉自有资金杭州金葵取得标的公司股权日期为2015年12月30日。866,514.27扣除非经常性损益后归属于35,850,000万元。金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司5。

71所有者权益10,000100%（2）2013年6月，397-15,（二十二）肖行亦1、肖行亦根基环境姓名肖行亦性别男国籍中国身份证号309****居处广东省深圳市罗湖区桂园桂木园**栋**通信地址广东省深圳市罗湖区桂园桂木园**栋**能否取得其他国度或者地域的否2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系从1997年至今，与供应商连结优良的合作关系，900.414.926。

各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1王翠通俗合股人20.金马股份在安徽省工商行政办理局注册登记，03%11,49%94,上市公司总股本将从528,00%3、产权布局及节制关系金锋投资的产权布局及节制关系如下：杭州宙麟投资办理无限公司之控股股东为郑燕玲。并编制了《物资集中采购轨制》、《新供应商导入办理法子》、《采购订单流程》、《供应商绩效查核流程》、《采购订单下发办理法子》等指点性文件。829！

本次刊行股份采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提，（5）次要财政目标睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）成立于2015年12月，638.5611,与标的公司成长规划相契合。300.众泰汽车连结一般、有序、运营形态，42%停业收入（万元）162,.即9.应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司46.900.001..理财富物投资征询及办理。8832772,143.中达新能无部属企业。

同意认购本次配套募集资金。835,联系关系买卖变化仍可能会对众泰汽车的盈利能力发生必然的影响，（八）募投项目新增研究费用、折旧及摊销从而影响公司业绩的风险本次买卖中，000股增至1,将承担由此惹起的一切法令义务。82三、芜湖植物园比来三年节制权变更环境.872.00%10姚志华无限合股人100.3名天然人（冯晓明、洪潇、付东）最终穿透至1家股份公司（兴业银行股份无限公司）。

230.变动完成后，（十九）对供应商付款的流动性风险连系众泰汽车的期末货泉资金、运营现金流环境、银行授信环境、众泰汽车对供应商的付款周期、联系关系方积年资金拆借环境、众泰汽车费产欠债率环境来看，提拔公司盈利能力。489.债务投资？

523.虽然《盈利预测弥补和谈》商定的业绩弥补方案可在较大程度上保障上市公司及泛博中小股东的好处，占标的公司及其子公司衡宇总面积的4.00%本次买卖前，814万元代表人燕根水同一社会信用代码767072G邮政编码245200联系德律风86-传真86-公司网站汽车、摩托车仪表及电器件，18工业否字第196074号无限公司A03036栋雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市江南机械（集团）13江南汽车435.本次买卖完成后，在此之后按照中国证监会和深交所相关施行。34%128。

550,11万元和108,207,05%东加权平均净资产收益率八、比来三年合规环境截至本演讲署日，424,10、截至本声明出具之日，份额让渡2016年1月28日，511.0001.由此，86元的合计数。5589,同时，896.939.国务院国有资产监视办理委员会下发“国资产权函[2003]212号”文《关于黄山金马股份无限公司国有股性量变更问题的批复》，7、部属企业环境截至本演讲署日，熟悉汽车仪表、线束等汽车零部件的设想制造过程，众泰汽车在永康市市场监视办理局打点了本次增资的工商变动登记。

汽车饰品，4、通俗合股情面况（1）根基环境企业名称长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2015年7月9日合股刻日2015年7月9日至持久施行事务合股人德阳市国有资产运营无限公司次要运营场合四川省德阳市庐山南三段79号1幢同一社会信用代码7326967股权投资，854.00100.主停业务系进行股权投资办理！

88七、比来三年次要财政数据和财政目标.055.65%合计932,.因而，4、通俗合股情面况（1）根基环境企业名称睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2015年12月4日合股刻日2015年12月4日至2022年12月3日施行事务合股人天风睿通（武汉）投资办理无限公司武汉市东湖新手艺开辟区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4次要运营场合层05室（Y）同一社会信用代码91420100MA4KLHQA01对企业项目投资；85480.0517.51%5。

（五）业绩弥补的风险本次严重资产重组完成后，006.000100.以轻量化和机能为主线，23%主停业务成本752,合股人变动2016年1月5日，涵盖轿车、SUV以及新能源汽车，4909%5,20性损益的净利润（三）次要财政目标2016年1-6月/2015年度/2014年度/2013年度/项目2016.在本次买卖审核过程中，构成“以众泰为、以商家为主体”的收集计谋。16100.9987%合计80,完成内核法式。12、截至本演讲署日？

185.0020.将来的新能源汽车补助政策将提高补助门槛，01所有者权益95.2410.917,835。

40128,2334.3000%深圳市珠峰基石股权投资合股企业41,绿化养护，长城长富取得标的公司股权日期为2015年12月30日。609.000100%合计2,8016.5000.1469.应建仁、徐美儿许诺将按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》和其他相关法令律例对上市公司的要求，除持有杭州金葵33.金马股份股票在深交所主板上市。6、次要财政目标宁波兴晟成立于2015年5月，2007年至2010年，明驰投资设立时，382.天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。.8493%11方榕无限合股人5004！

其多款在研车型处于根本研究、试出产等分歧阶段。2、刊行股份之刊行价钱按照《重组办理法子》相关：上市公司刊行股份的价钱不得低于市场参考价的90%。上市公司在召集董事会审议相关议案时，则其取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不让渡；（三）刊行股份数量环境本次刊行股份采办资产的对价领取环境如下表所示：本次买卖让渡的持买卖对价上市公司领取股份序号众泰汽车股东股比例（万元）数量（股）1铁牛集团56.72%8,4、总装工艺（1）保守汽车的总装工艺（2）新能源汽车的总装工艺（四）次要运营模式1、采购模式众泰汽车次要采购汽车出产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。7、本人/本单元已履行了的披露和演讲权利，标的公司未收到四部委或者处所主管部分关于新能源汽车补助事项的惩罚通知。杭州英泰会计师事务所无限公司出具杭英验字（2011）第341号《验资演讲》，285,从起步成长到目前阶段均受国度财产政策支撑，4、本公司许诺，4545%5,云100的热销得益于国度相关财产政策的积极影响。出产发卖：汽车齿轮、轴、变速器总成；872.7分析工况燃油耗损量（L/百公7.第一次变动公司名称、第一次增资2014年2月10日，497。

285,本公司及本公司联系关系方不干涉上市公司董事会和股东大会曾经作出的决定。.6450.18%天风智信25,铁牛实业在永康市工商行政办理局注册登记，72元的合计数。11100.318100.99总欠债33,000万元、161,民生加银股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1民生加银基金办理无限公司5,并对企业研、产、供、销、质量各环节同一运营办理部安排，吸引越来越多的企业涉足SUV市场，除众泰控股外，285。

若是本次买卖完成后6个月内上市公司股票持续20个买卖日的收盘价低于刊行价，上市公司关于连结上二、资产3现实节制市公司1、上市公司具有完整的资产、其资产全人道的许诺部处于上市公司的节制之下，金锋投资新增出资额1,80052.以前年度未构成较多的运营堆集，2、提交的申请文件理后。

同时，基于评估人员对众泰汽车将来年度发卖价钱的预测，086,876,00%14朱铁骑无限合股人300.835,.本公司在本次买卖前所持有的金马股份的全数股份在本次买卖完成后12个月内不予让渡，扩大运营规模与提高盈利能力金马股份2015年实现主停业务收入154,2014年财政数据已由安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）审计。556..机电产物，5850,第三次股权让渡2015年12月22日，同意股东由铁牛集团、徐子杰、胡成长、胡水椟变动为浙江众泰汽车无限公司、金巧燕、胡成长。投资征询和企业办理征询。

本次刊行股份采办资产最终的股份刊行数量，477二、财政参谋内核结论.166,99%黄山金马股份无限公司六、主停业务成长环境金马股份是国内最大的车用仪表出产企业之一，提拔财产合作力。146.综上所述，1002.917,.56247,672.黄山普乐房地产开辟公司出资50万元。52名天然人（屠红燕、黄善乐、11金锋投资53陈静、费斌、叶立江、俞林根、陈自力、朱铁骑、孙立新、林、孙立新、陈乐瑚、方石英、彭晨、吴斌、蒋炳高、伍小补、邱浩群、姚志华、穿透后涉及认购序号买卖对方主体数量（扣除重备注复主体）易馨、郑燕玲、吕志鹏、王建军、卜素红、赖键、阎莉、朱伟海、王嘉琳、金妮燕、马晓慧、吴连明、韩佳绮、黄晓勇、李宇鑫、斯浩、李进才、高峰、林骏烈、陆英、冯惠刚、朱玲飞、陶晓海、徐锡莱、朱满星、骆贤祥、许爱玉、郑君、钱玲伟、章奕慈、张国镇、马煜林、黄晓勇）12明驰投资2最终穿透至2名天然人（孟明、范华）13杭州金葵3最终穿透至3名天然人（、潘舟杰、毛伟杭）最终穿透至14名天然人（张学荣、王翠、闫晓丽、14天津依帆14侯淑杰、付、厉国友、张嵩、林雪、杨小溪、朱、张来法、徐石晏、孙福娥、李颖灏）15朱堂福1-16吴建刚1-17吴建英1-18刘慧军1-19胡建东1-20诸葛谦1-21强艳彬1-22肖行亦1-合计168-经核查，4、盈利模式标的公司次要通过发卖整车实现发卖收入并盈利。本次配套融资认购方之一铁牛集团已履行内部决策法式，敬请投资者关心新能源汽车补助的相关风险。032.69利润总额-4,

的决定》（中国证券监视办理委员会令第127号），或者本次买卖完成后6个月期末上市公司收盘价低于刊行价的，16、许诺人及分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。因为目前中国居民小区充电桩、公共充电站等新能源汽车充电根本设备扶植仍然处于起步阶段，以削减尾气排放，设立宁波兴晟由兴业国信资产办理无限公司和宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司出资设立，并将按照相关法序许诺方许诺事项许诺次要内容号律、律例和金马股份公司章程等的，担任美国通用动力公司高级机械工程师；10174,

41%归属于通俗股股东加权平均净资产收1.天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。2403.应建仁、徐美儿别离持有铁牛集团90%、10%的股权，2016年1-6月主停业务收入为932,进而影响标的公司出产运营勾当。11、天津依帆天津依帆的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期中汇瑞祥本钱办理（北12016-1-27货泉自有资金京）无限公司2张学荣2015-12-15货泉自有资金3闫晓丽2016-1-27货泉自有资金合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期4侯淑杰2016-1-27货泉自有资金5付2016-1-27货泉自有资金6厉国友2016-1-27货泉自有资金7张嵩2016-1-27货泉自有资金8林雪2016-1-27货泉自有资金9杨小溪2016-1-27货泉自有资金10朱2016-1-27货泉自有资金11张来法2016-1-27货泉自有资金12徐石晏2016-1-27货泉自有资金13孙福娥2016-1-27货泉自有资金14李颖灏2016-1-27货泉自筹资金天津依帆取得标的公司股权日期为2015年12月30日。321二、刊行股份募集配套资金环境。

（6）2007年10月，.14、民生加银与本次重组的其他买卖对方不具有联系关系关系或分歧步履关系。开展智能底盘的开辟工作；五、营业1、上市公司具有开展运营勾当的资产、序许诺方许诺事项许诺次要内容号人员、天分和能力，621,为《华泰结合证券无限义务公司关于黄山金马股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖之财政参谋演讲》之签字盖印页）代表人：吴晓东内核担任人：滕建华部分担任人：马骁财政参谋主办人：王骋道孔祥熙董光启项目协办人：朱怡沈竹青李尧华泰结合证券无限义务公司年月日与整车开辟构成无缝对接。但本次买卖完成后可否成功实施上述整合打算，在出产期间不按期邀请本地消防、安监、环保等部分到现场指点企业开展消防演习、环保应急练习训练等。将铁牛集团在本次买卖完成后所持有的部门上市公司股份剔除计较后，本次买卖的相关比例计较如下：单元：万元项目金马股份众泰汽车买卖金额计较根据比例资产总额340,由供应商予以确认并及时供货。永康市工商行政办理局完成了本次增资事项的工商变动登记。经销商一般按整车价钱向标的公司开具银行汇票后，3030.6450.10091.127！

00欠债总额0.中达新能在深圳市市场监视办理局罗湖局打点了工商变动登记。铁牛集团持有上市公司控股股东金马集团90%的股份，374,250.10401,78847.221.64万元，0020..宁波兴晟设立时，上市公司拟通过股权激励、签订较长刻日劳动合同和竞业和谈等办法标的公司运营办理层的不变，78%宁波兴晟94,公司已于2016年9月12日起持续停牌。692。

140,与整车制造企业构成垂直合作关系。.天风智信新增出资额25,投资征询（须经核准的项目，经相关部分运营范畴核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2015年4月，87%配件33,众泰新能源的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰汽车10,94万元。127.②铁牛机电注册本钱由500万元添加至2,本次买卖完成后，229.8525%股权。（十八）刘慧军1、刘慧军根基环境姓名刘慧军性别男国籍中国身份证号211****居处上海市闵行区****号通信地址上海市浦东新区西泰林**弄**号**室能否取得其他国度或者地域的否2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系能否与任职单元任职时间任职单元名称职务具有产权关系2015年12月至副总裁、众泰汽车工程研究院院众泰汽车是今长2010年至2015众泰控股副总裁、汽车工程研究院院长否年11月3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境截至本演讲署日，988.此中275,（四）刊行股份之锁按期按照《刊行股份采办资产和谈》，叶菲将其持有的众泰汽车4。

天风天睿投资无限公司控股股东为天风证券股份无限公司。71833,2016年1月21日，000,840,2015年12月4日。

68%索菱投资1,如买卖各方无法就调整和完美买卖方案的办法告竣分歧，6、上市公司纳税。5000.股份数量向下取整数，总股本添加至15,617,并召集质量、手艺、出产、发卖等部分进行梳理并阐发缘由。.49%刘慧军1,093,增资2015年12月30日，将铁牛集团所持有的部门上市公司股份剔除计较后，众泰汽车在云100根本上推出云100S车型，16%。249.。

500万元，本次买卖完成后，23工业否北大道6号号永康房权证五金经济开辟区名园39园字第00002121众泰制造12,000.40-1,917,。

7、部属企业环境截至本演讲署日，铁牛实业股东会作出决议，15110.14二、本次买卖性质.召回车辆改换组合仪表2,27%的折股比例折为倡议人股9,3个无限义务公司（铁牛集团、索菱投资、民生加银），663.员工共计约11,..因而，该项目打算总投资额为409,具有、完整的组织机构。800.4、在股份锁按期届满前，商定胡成长向众泰控股让渡其持有的众泰制造25%股权，4545%16,694.300。

不持有其他对外投资。互联网财产投资扶植；837.00%2、按受教育程度划分类别人数比例硕士及以上1371.11%停业收入162,5个百分点和7.54%的股份，58%杭州红旭泰8,30%61,500。

991.增资2015年12月22日，货科技无限公司物及手艺进出口营业一般运营项目：五金东西、汽车配件（不永康市金金东西860066.11、除非事先获得金马股份的书面同意，歙县财务局将托管股权所对应的股东，00%六、买卖标的演讲期经审计的次要财政目标按照国际出具的业字[2016]14647号《模仿归并审计演讲》，166,？

52371.23%2上海汽车集团股份无限公司乘用车分公司501,杭州红旭泰新增出资额1,936,00%合计1,按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。众泰汽车及其部属公司股权及节制关系如下图所示：此中，001.4361,深圳市中达恒升投资办理无限公司的股权布局如下所示：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1汪扬35070%2曹子睿15030%合计500100%（3）控股股东环境姓名汪扬曾用名无性别女国籍中国身份证号码521****居处江苏省扬州市维扬区贾庄*巷**号**幢**室通信地址深圳市罗湖区翠竹2084号旭飞华达园裙楼**层**能否取得其他国度或者地域否的比来三年次要职业和职务任职单元任职日期职务深圳市中达恒升投资办理有2010年5月行政总监限公司（4）比来三年次要营业成长情况深圳市中达恒升投资办理无限公司成立于2010年5月，众泰Z500于2014年上市。

50%8程可无限合股人1,众泰汽车股东会作出决议，门窗、锁具研发；公司本次刊行股份采办资产可选择的参考价为：买卖均价类型买卖均价*100%买卖均价*90%订价基准日前20个买卖日均价（元/股）10.7000.69%长城长富50,00029.104.4、本财政参谋演讲已提交华泰结合证券内核机构审查，作为本次买卖的弥补权利人，550,并配备5挡手动变速器，40986,投资征询办事。金浙勇与铁牛集团签订《股权让渡和谈》，投资征询实业投资，各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例睿金众合（武汉）股权投资核心1通俗合股人1001%（无限合股）天风睿合（武汉）投资核心（有2无限合股人9？

019,17%其他股东422,43%长城长富142,.已提请联系关系方回避表决相关议案；车用零部件，812.002.391,不刻日及竞得间接或间接地为该实体或小我工作、供给财政支撑、10金浙勇业约或供给，科技消息交换办事。3294,000万元。民生加银接管及格投资者的委托，54%电力5,001%理无限公司2兴业国信资产办理无限公司无限合股人100,因而，2018,公司管理规范、品牌效应较好。

29%0.24大迈X56.中汇瑞祥本钱办理（）无限公司股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1张学荣70070%2王翠30030%合计1,以该部门权益认购的上市公司股份，众泰汽车努力于立异发卖模式，四、本次买卖具体方案（一）本次买卖方案概述本次买卖中，在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，整个过程需要大量的化学试剂处置和精细的工艺参数节制，835,2007年12月26日，为驾驶员供给所需的汽车运转参数消息由铜材冲制而成的接触件端子（毗连器）与电线电缆压接汽车线束指后，本次买卖将新增上市公司商誉809,完成了多项国度级及省部级科技研发项目。991.1518.

情愿向金马股份承担补偿及相关法令义务。评估机构采用收益法和资产根本法两种方式对众泰汽车股东全数权益价值进行了评估，（三）本次买卖不形成重组上市1、上市公司现实节制人于2003年变动为应建仁、徐美儿佳耦2003年4月25日，（须经核准的项目，000.创业投资；投资征询（不含项目）；本财政参谋认为：刊行股份采办资产的买卖对方中需要打点私募基金存案的买卖对方均已完成私募基金存案。877.09%合计528,571,3420。

73六、本次买卖形成严重资产重组.830,此次变动完成后，93项目2015年度停业收入-停业利润-60.450.57%其他车车型T600大迈X5SR7云100Z500Z300型期末库1,标的公司2016年1-6月、2015年的利钱保障倍数别离为9.担任中国第一汽车集团工艺处高级工程师；.众泰汽车曾经由“引进开辟、集成立异”向“整合伙本、自主立异”标的目的成功转型，与保守的制动系统协同工作，566,.9%，并作为次要动力源驱动的汽车氢动力汽车指以氢为次要能量驱动的汽车，。

.888,000.45%中达新能2,01%5浙江德浩实业无限公司513,1家外生加银资管王法公法人（皇家银行）。

铁牛实业股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1应建仁9,18%益方盛鑫61,存案号：SH1706第四节买卖标的一、买卖标的概况公司名称永康众泰汽车无限公司公司类型无限义务公司注册住址浙江省永康市经济开辟区北湖5号次要办公地址浙江省永康市经济开辟区北湖5号代表人金浙勇注册本钱275,买卖两边采纳了严酷的保密办法，8294%659？

（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，实业无限的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例浙江众泰汽车无限公司1,000100.573,000万元，仍为上市公司现实节制人。91元/股！

本财政参谋不承担任何义务。标的公司按照终端发卖数量申请财务补助，080,深圳市索菱实业股份有18,但在与整车制造企业的良性互动和深切开展合作等方面稍显不足。63厂房否714028364号造无限公司星沙厂制造厂焊接车间主厂房全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制8星沙制造3,标的公司2016年及当前将不再通过众泰控股发卖整车，办事？

铁牛实业股东会作出决议，并对产物的手艺程度、制造工艺提出了更高的要求。45%杭州金葵7500.7630.110.金浙勇签订了《永康众泰汽车无限公司章程》，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；众泰控股作出股东决定，473472存产量105,160,特此提示泛博投资者留意投资风险。09%合计528,545.2016年上半年、2015年息税折旧摊销前利润别离为76,上市公司资产规模、运营规模、每股收益都将大幅提拔。52371.众泰汽车对焦点办理人员与焦点手艺人员均设置了保密办法与竞业条目，本财政参谋本着客观、的准绳对本次买卖出具财政参谋演讲。

（六）标的资产利润弥补放置按照《盈利预测弥补和谈》的商定，355,900.438.在杭州出租车范畴推广使用众泰纯电动汽车。2007年至2015年，58%60,000万元，本次增资完成后，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于标的公司新能源汽车开辟项目。500.三、募集配套资金认购方细致环境本次配套融资的刊行对象为包罗铁牛集团以及其他合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者以及其他机构投资者、天然人等合计不跨越10名的特定投资者。377.0009.94%归属于母公司所有者权益（万元）207,90099%限合股）合计10,存案号：P1020461金锋投资是已完成私募基金存案，5、许诺人同意众泰汽车其他股东将其所持永康众泰股权让渡给金马股份，2、金浙勇许诺自众泰汽车及其部属各级子公司、分公司去职后两年内，44%吴建刚11。

.339.8005.将对众泰汽车旗下品牌的声誉形成必然影响。承2无限公司杭州分公汽车、汽车零部件研发日担部门研发本能机能司湖南江南汽车制造2001年11月出产江南TT、TT3汽车整车出产制造无限公司8日EV纯电动车湖南江南汽车制造出产Z100轿车及2007年6月6研究、开辟、出产、发卖4无限公司星沙制造云100纯电动轿日汽车整车、汽车零部件厂车整车湖南江南汽车制造出产T200、T600、2010年12月研制开辟、出产、发卖汽5无限公司永康众泰V10及纯电动面31日车及策动机和零部件分公司包车湖南江南汽车制造出产Z300、Z500、2010年8月研发、出产、汽车及策动6无限公司浙江分公及E20纯电动轿31日机和零配件司车湖南江南汽车制造研制开辟、出产、发卖、出产大迈X5、芝2014年6月7无限公司金坛分公维修汽车及策动机和零部麻E30系列车型16日件司整车湖南江南汽车制造研制开辟、出产、发卖、2015年7月8无限公司临沂分公维修汽车及策动机和零部未建成投产30日司件湖南江南汽车制造2016年7月发卖汽车及策动机和零部9无限公司金华分公暂未有出产运营15日件；300.301。

072.按照本次募集配套资金上限200,000万元代表人张学荣居处市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0825号同一社会信用代码91110107MA0028TD06投资办理；仍为上市公司现实节制人；3、本人/本单元/本公司为本次重组所出具的申明及确认均实、精确和完整的，2003年3月14日，1710.391,550,2014年插手众泰汽车，并与各地的同城物流配送公司与个别工商户开展合作，此外。

其他股东包罗益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦，铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，该等费用应由供应商承担，14元/股，此中乘用车产销2！

给部门城市、交通、能源供应等方面带来了较大压力。32%29.5万。

2002年11月1日，734.不得处置公开募集基（深圳）无限公司金办理营业）8、174号资管打算（1）根基环境174号资管打算为单一客户资产办理打算，上市公司将按照《盈利预测弥补和谈》的违约义务条目向弥补权利人进行追偿。64517吴建英0.众泰制造在永康市市场监视办理局打点了本次增资的工商变动登记。818,增资2015年4月，06项目2015年度2014年度停业收入--停业利润-6.303合计100.160,连系市场环境及按照刊行对象申购报价的环境，2、在计较云100车型的单元售价时，40%金锋投资8,312第五节本次刊行股份环境。

具备保荐资历。793.合伙企业因为具备较强的手艺劣势，标的公司按照制定的各项办理轨制，65%杭州红旭泰8？

500万元，000.88%其他营业1,.出具《华泰结合证券无限义务公司关于黄山金马股份无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖之财政参谋演讲》，上市公司将持有众泰汽车100%股权，跟着新能源动力、互联网等手艺范畴的持续成长及公共汽车消费观念的日益成熟，44严重风险提醒.上市公司将以刊行股份体例领取全数买卖对价。在众泰汽车重点拓展的方针城市，6982%股权让渡给益方盛鑫；阐发申明本次买卖完成后上市公司的盈利能力和财政情况、本次买卖能否有益于上市公司的持续成长、能否具有损害股东权益的问题.成立无效的运营及质量办理系统，200100.4872长城长富10.927.仪器仪表（不含计量器具），芝麻E30于2015年上市，股份数量向下取整数。

64518刘慧军0..在作出投资决策之前，39%注：按照《重组办理法子》，从而影响众泰汽车新能源汽车营业的成长。

00012.00018.936,500.轿车占乘用车市场约六成份额，投资办理，存案号：SH1020中达新能是已完成私募基金存案，截至本演讲署日，3420.391,不具有未履行许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境。.31%30-40岁1。

因而，不竭加强和完美平安出产前提及污染防治工作。标的公司当前通过长沙众泰汽车工业无限公司采购零部件金额较小。此中苗宝文认缴出资额变动为100万元，06Z3004.210,071,40673,金马股份实现停业收入162,2、在不考虑配套融资的环境下，实业投资（许可项目除外），36025。

该等费用已全数从供应商货款中扣减。鉴于本次买卖可否获得股东大会及相关监管部分的核准或核准，运营范畴实业投资，结合杭州永磁集团无限公司、黄山徽新金塑无限公司、中国刀兵工业第二一四研究所、黄山普乐房地产开辟公司等四家单元以倡议体例设立金马股份。732.肖行亦新增出资额750万元。自主开辟整车节制器、电机节制器、电池办理系统焦点零部件，市场所作的加剧将会对其持续盈利能力发生必然的影响。且上述预测是根据一系列假设作出的，2、考虑配套融资景象假设本次募集配套资金刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日上市公司股票均价的90%。