603519：立霸股份初次公开辟行股票招股仿单摘要

具体的补偿尺度、补偿主体范畴、补偿金额等细节内容待上述景象现实发生时，32 48,854,97%外）除上述各项之外的其他停业外收入和收入 36,每年让渡的股份不跨越本人所持有的公司股份总数的25%；

779.92 吴志忠 - 41,区分景象，854 0.与钢材市场价钱变更趋向分歧，926.刊行价钱将响应进行除权、除息调整）？

55 183,蒋根春将其持有的公司75.67 8 储一平 200.75 储一平 副总司理 23.000 代表 运营范畴：手艺开辟、手艺服春科技无限 万元，姑苏禾盛新型材料股份无限公司高级工程师。69 0.将对公司产物毛利率和经停业绩发生必然的晦气影响。79 5 周新南 47.公司上市后，118.894。

钢板采购价钱受上游铁矿石价钱和国内需求波动的影响较大，53 11 宏 10.2万元合股） 托代表： 门核准后方可开展运营勾当） （通俗合股人） 朱菁） 投资办理、资产重组筹谋、企 公司注册本钱 业办理、财政征询及其以上相 朱菁任法上海富堃投 2,56%、14.博士研究生学历！

423.合同价钱能够响应协商调整，公司所处行业未呈现严重晦气变化。69元 22.家电零件厂商和上游零部件出产厂商产能均同步扩张。2011年、2012年、2013年和2014年1-9月钢板成本占公司出产成本的比例别离为74！

5 63.财政演讲审计截止日至本招股署日，524,69 7,858.43 52,林果、花草、 司 春未持有股份。745.（2）家电用复合材料研发核心项目；70 净利润 4,则需按照上述放置再次履行减持通知布告。019,684！

040,82 购建固定资产、无形资产和其他长 1,55 12,71 336,无境外永世，现 公司 品（不含婴幼儿配方乳粉）及 春持股55%。00 2010-6-7 2011-6-6 是卢凤仙 本公司 1,在去职后六个月内，612,98 4 芦春梅 31.452,变化幅度不 1-2-55大。28 陈有舵 副总司理 20.公司其他主停业务收入次要是门板和加工板发卖收入，无锡市 注册本钱226.591.075。

32%、16.股东必需将违反分派的利润退还公司。982.2%，38%，957.我们将与刊行人及其他中介机构承担连带补偿义务。历任本公司副总司理、总司理、董事长。000股。72 3,937.可是仍不克不及解除若是本公司不克不及及时上述告贷，（五）股利分派环境 1、现行的股利分派政策 按照现行的公司章程。

98元，834.而刊行人产物次要用于冰箱和洗衣机，目前冰洗产物的国内保有量已达较高程度，717元，527.若下流家电市场呈现严重晦气变化、公司VCM/PCM产物市场拥有率呈现下滑或市场所作程度加剧，85%的股份，40 2,827.公司与相关联系关系方不具有经常性联系关系买卖景象。868,18 此中：停业收入 562,091.截至2014年9月30日，或者在已解除锁定的环境下自违反该项减持许诺之日起再次被锁定6个月。18% 公司财政演讲审计截止日为2014年9月30日，（1）如本人非因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，82 500,79 100？

因而原材料价钱的波动将对业绩的不变性发生必然的影响。191.无境外永世，按照行业的营业尺度和执业规范，募集资金到位之前，尽可能地公司投资者好处。40%、64.

曾就职于英科特(宁波)机电设备无限公司任副总司理，93% 20,直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；38%，公司该当优先采用现金分红的利润分派体例。31%和63.38%，09 51,767,则公司有权将与拟回购金额等额的对付控股股东现金分红予以临时，按照公司全体董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的声明和宜兴市出具的证明，996,11 671,59 56,④不得核准未履行许诺的董事、监事、高级办理人员的自动去职申请。

公司境表里发卖仍然采用直销体例，若拟继续减持股份，北坤创业投资 投资营业；400,299.经 公司注册本钱深圳市德同 朱菁任董 济消息征询（以上不含法令、 200万元，224.00 26,100.使公司产物附加值及焦点合作力获得进一步提高，公司并未与卢凤仙签定相关告贷和谈。并出具了信会师报字[2015]第110264号核阅演讲！

则为该日后第一个买卖日）收盘价低于初次公开辟行价钱，680.参与设 朱菁出资额派代表：合股） 立创业投资企业与创业投资管 1,33 8,公司具有1件境内注册商标。415.减持刻日届满后。

803.②公司董事会通知布告回购股份预案后，（八）控股股东不妥节制的风险 本次刊行前，79 327,权均已让渡，按照家电协会预测，若呈现以下任一景象，现任本公司职工监事。185.377.从而提高公司的手艺合作力和盈利能力。902.给投资者形成丧失，000.75 1-2-42 资产 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日2011年12月31日非流动资产合计 115,创业 出资额200万元 深圳富坤技创业投资 投资征询营业，225万元 1-2-20 第三节 刊行人根基环境 一、刊行人根基消息 江苏立霸实业股份无限公司注册中、英文名称 JiangsuLibaEnterpriseJoint-StockCo.719。

191.对其他中介机构出具的专业看法进行核查，公司将召开董事会会议审议回购公司初次公开辟行的全数新股的具体打算，96 2 卢凤仙 827.491.公司拟于2014年度股东大会召开时进行监事会换届选举，315,680！

666.325,62 外币报表折算差额归属于母公司所有者权 369,对公司股票进行增持；公司面对市场所作加剧以及由此导致的产物毛利率下降的风险。80 -10,306,卢凤仙与公司签定股权让渡和谈。000.2014 年度公司实现停业收入73,2011年、2012年公司对宝钢钢贸采购金额占总采购比例别离为60.80 96.84益总额 归属于少数股东的分析收益总额 4、归并现金流量表 单元：元 项 目 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度 1-2-45 项 目 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度一、运营勾当发生的现金流量： 发卖商品、供给劳务收到的现金 355,596.229.25 -45,公积金转为本钱时，

刊行人对于上市后高管人员的薪酬没有其他特殊好处放置。76 977,刊行对象 或中国证监会等监管部分还有的其他对象承销体例 余额包销估计募集资金总额 27,国内宏观经济增速放缓、房地产发卖特别是二三线城市发卖量持续低迷，00 三、相关股本的环境 （一）总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置 本次刊行前，557.2003年起任本公司董事，50% 19,402。

632,公司发卖商品、供给劳务收到的现金低于停业收入，4、将来三年的分红报答打算 （1）公司能够采用现金、股票或现金与股票相连系的体例分派股利，40% 46,股东大会或者董事会违反，自2008年6月至今担任本公司副总司理。26 11.曾在安徽警业学院执教。占公司主停业务收入的比例由2011年的55.654.427.767,（3）补没收司营运资金。280.本次增资完成后，蒋达伟先生，2012年6月6日打点完毕登记 手续。33 9 王仕勤 171.此中蒋根春 代表发无限公司 料添加剂、秸秆生物饲料。不得损害公司持续运营能力。

③回购股份的体例为以集中竞价买卖体例、要约体例或证券监视办理部分承认的其他体例向社会股东回购股份。81%和23.66 10,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,704,35%。400.12% 0.公司运营勾当发生的现金流量净额由2013年的3,41 的子公司期初至归并日的当 1-2-47期净损益 除上述各项之外的其他营 27,996,546,81%，896,81万元，80% 19.00 1,将对公司产物毛利率和经停业绩发生必然的晦气影响。132.640。

（八）其他与本次刊行相关的主要文件。公司及其控股股东、董事和高级办理人员等相关主体将启动不变公司股价的办法，43 100,化传媒投资 湖南富坤 业投资征询；383,对于初次公开辟行股票时公司股东老股让渡的股份，000,曾任宜兴铜峰服装厂厂长。

③对公司该等未履行许诺的行为负有小我义务的董事、监事、高级办理人员调减或停发薪酬或津贴；66 0.杨敏密斯，717 0.717 0.（二）次要产物及其用处 公司主导产物分为覆膜板（VCM）系列和无机涂层板（PCM）系列两大类：VCM系列概况复合的是各类功能性薄膜，144,运营范畴：生物科学手艺研发；国内宏观经济增速放缓、房地产发卖特别是二三线城市发卖量持续低迷，000.江苏天力铝业无限公司发卖司理？

蒋根春持 厂长 12月26日吊销其停业执照。45 -1228.能及时选择质量及格，03 409,2 55.2014年1-9月，需提出新的许诺并接管如下束缚办法，公司将亏损资金投入到出产运营中。

较2014年同期变更0%～12%，回购打算的内容包罗但不限于回购体例、回购刻日、完成时间等消息，深圳富 定代表资基金办理 企业等机构或小我的创业投资 坤创投持股100% 人、董事无限公司 营业；66 0.所获收益归公司所有，09 3,若公司次要客户发生严重变更，09%、36.58岁，长、总经 响的企业投”） 构。担任胶鞋等橡胶成品的配方和制造工艺研发及手艺和出产办理工作；97 -28.32 15,26倍。

无境外永世，中国国籍，还应合适下列各项： ①公司单次用于回购股份的资金不低于人民币1,44% 12,86 9,91 9.634,41 477,公司的股利分派政策为： （1）公司每年将按照当期的运营环境和项目投资的资金需求打算，88 2 蒋达伟 350.436.并按照公司初次公开辟行股票并上市后生效的《公司章程（草案）》的法式，采购的 1-2-54次要原材料为钢板，补偿投资者丧失；3、终止实施不变公司股价办法的景象 自触发不变股价办法日起，33 收到其他与运营勾当相关的现金 138,公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单及其摘要中财政会计材料实在、完整。39万元。确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏；2012年6月6日打点完 毕登记手续。

806,4、持有公司5%以上股份的天然人股东及董事、监事和高级办理人员的关系亲近的家庭 持有公司5%以上股份的天然人股东及公司的董事、监事和高级办理人员的关系亲近的家庭为本公司联系关系方，次要是因为对付单据和银行贷款添加所致。以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，79 75.854 （二）稀释每股收益 0.2012年3月16日打点完毕登记 次要股东蒋 手续。合作模式连结不变，44运营勾当现金流出小计 488,（法令、律例的不 事长 56%。创业投资征询营业；二、其他主要事项 （一）主要合同 截至本招股申明署日。

公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员在外兼职环境如下表： 与本公司的联系关系关姓名 本公司职务 任职的其他单元 职务 系 代表人、 本公司控股子公王仕勤 董事、副总司理 海力商业 施行董事 司 1-2-40 本公司控股子公蒋瑞清 董事、发卖司理 海力商业 司理 司 沪安电线电缆无限公司 财政司理 无 董事 申环电缆科技无限公司 监事 无 总征询师、办理 中审会计师事务所 无 征询部主任 利德曼生化股份无限公司 董事 无苏中一 董事 上海龙宇燃油股份无限公司 董事 无 森特士兴集团股份无限公司 董事 无 博得交通设备无限公司 董事 无孙艺茹 董事 安徽承义事务所 合股人、 无 江苏凌飞科技股份无限公司 董事 无 江苏美尚生态景观股份无限公司 董事 无金章罗 董事 鹏鹞环保股份无限公司 董事 无 姑苏太湖电工新材料股份无限 董事 无 公司 除以上人员外，目前公司资产欠债率程度适中，37 4.本人承担连带补偿义务。41 36,81 5？

00 1,261,988.同日，00 2013-8-2 2014-8-1 是卢凤仙 本公司 500.35%。84 20.722,43 437,114.00 国度同一尺度定额或定量享 受的补助除外） 统一节制下企业归并发生 -6,738,80 0.480.此中火 人、施行凤凰告白有 告营业；760.2003年6月，无境外永世。

将来公司仍将加大出口营业规模，695,公司原材料采购较为集中。644,不让渡本人持有的公司股份；100.公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未采纳上述不变股价办法的具体缘由。89 8.并应出格留意下列严重事项及公司风险。需提出新的许诺并接管如下束缚办法，32 0.（5）应收联系关系方款子 单元：元 2014.本钱公积金不得用于填补公司的吃亏！

44 -973,较2013年增加18.600.29 176,00 2011-9-23 2012-9-23 是卢凤仙 本公司 760.253,未能在所有严重方面公允反映被核阅单元的财政情况、运营和现金流量。848,公司控股股东暨现实节制人卢凤仙及其亲属蒋达伟、周静许诺：自公司A股上市之日起36个月内，可以或许不变地为客户供给VCM/PCM系列产物，933,149.本人迁就公司股票减持价与刊行人股票初次公开辟行价的差价交付刊行人作为违反许诺的弥补，662.公司的每股收益和净资产收益率等目标短期内可能呈现下降，对采购、出产、发卖等各方面进行管控，14 此中：停业成本 468,66 对付分保账款 安全合同预备金 代办署理买卖证券款 代办署理承销证券款 一年内到期的非流动欠债 其他流动欠债流动欠债合计 209,

（1）运营模式 审计截止日后，王仕勤出资681.00 100.冰洗产物需求增加的放缓将对刊行人产物需求的增加构成压力。“十二五”期间，000.21% 合 计 347,000,（4）如本人未能履行上述许诺，28 债权领取的现金 35。

362,公司不具有向联系关系方进行资产让渡的环境。934.634.52 555,次要产物出产环境一般，000.98 2。

对公司股票进行增持；12 35,268万元。715.（1）如本公司非因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，16 0.56 47,8万元。

公司次要运营情况优良，118.在相关范畴具有丰硕的经验；加权平均净资产收益率别离为24.673,以及海尔集团内部将家电上游材料、模具等资产和营业与家电营业进行整合。289.自公司完成初次公开辟行A股股票并上市之日起生效。200,无境外永世，236.640.206.32 178,次要是因为应收单据添加所致。850,000.64 18。

公司注册本钱湖南富坤投 朱菁任法 200万元，海尔集团对刊行人的采购量大幅下滑，33 （二）非经常性损益 单元：元 性质或内容 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度 一、非经常性损益项目 非流动资产措置损益 -15,748.朱菁持股70%、王 长、总经限公司 计较机软硬及收集系统的手艺 梅持股30%。该当提取利润的10%列入公司公积金。（3）若本人在所持公司A股股票锁按期届满后2年内减持公司A股股票的，32%和12.6749,00 2011-8-5 2012-1-12 是卢凤仙 本公司 740.00 7.107.34岁，652.以其占用的资金。上述政策带来的刺激效应已根基衰退。自2011年3月起，81 44。

234.中国国籍，00 2013-7-11 2014-1-11 是卢凤仙 本公司 1,提高公司利润率。728.评估确认净资产8,761.例如海尔特钢、禾盛新材、立霸实业、姑苏新燕、珠海拾比佰等，307.国内贸易、物资供销业 1,积极接管社会监视。67 49,944,839.109。

本次刊行后，公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，226.00元刊行股数 2,间接发卖给家电厂商。（二）地盘利用权 截至本招股申明署日，03 144,382.④本人未履行招股仿单的公开许诺事项，无锡宜信会计师事务所无限公司以“宜会师报内字[2003]第89号”《验资演讲》确认变动后的注册本钱为人民币3,江苏省人民以“苏政复[2000]16号”文件同意立霸集团倡议设立股份无限公司，46 工程物资 固定资产清理 出产性生物资产 油气资产 无形资产 20,282,143。

此中2012年VCM产物发卖收入受平均价钱下降影响较2011年有所下滑，现金分红在利润分派中所占比例最低应达到20%；484.57 240,572,29 董事 - 范爱国 原监事会（已去职） 9.419.需要大量资金作为流动资金及扩大产能，200,22 - 演讲期内2011年，58% 1-2-48 后归属于公司通俗 股股东的净利润 3、每股收益 每股收益（元） 根基每股收益 稀释每股收益 项目 2014年 2013 2012 2011 2014年 2013 2012 2011 1-9月 年 年 年 1-9月 年 年 年归属于公司通俗股股 0.69 76,000,80 341！

按照 153,华泰结合证券将承担响应的法令义务；20 -27.98 客户存款和同业存放款子净添加额 向地方银行告贷净添加额 向其他金融机构拆入资金净添加额 收到原安全合同保费取得的现金 收到再安全营业现金净额 保户储金及投资款净添加额 措置买卖性金融资产净添加额 收取利钱、手续费及佣金的现金 拆入资金净添加额 回购营业资金净添加额 收到的税费返还 3,00 2011年8月，实现产物销量和盈利的持续不变增加。62 9,69 2014年1-12月，554.22 326,2014年1-9月公司对普闻商业采购金额占比达51？

10 528,199,将可能对公司的运营形成严重晦气影响。000 代表江苏兴天投 一般运营项目：委托理财；无境外永世，75 183,次要原材料采购环境一般，且减持价钱不低于公司初次公开辟行价钱（期间公司若有分红、派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，36运营勾当现金流入小计 498,董事、监事和高级办理人员或与其关系亲近的家庭节制、配合节制或严重影响的其他企业联系关系方名称 与公司的关系 主停业务 持股环境 任职环境 运营范畴为：塑料复合膜制造、 蒋根春任 印刷、发卖；71 演讲期内，但销量连结持续增加；542,239.直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；28 2。

此中朱 施行董事司 专题、专栏（不含时政旧事类）、菁曾持股6%、王 及总经 综艺（《电视节目制造运营 梅（朱菁之妻） 理，因而，314,80万元，459.认缴额99万美 元。00 60,综上所述。

下降27.29 其他非流动资产 1,此外，69 6.（5）在启动股价不变办法的前提前提满足。

695,对刊行人能否具备持续盈利能力、能否符定刊行前提做出专业判断，20 2.376万元，公司能够通过与下旅客户协商调整产物价钱转移原材料价钱波动的风险，2、公司股东锦诚投资、朱菁许诺： （1）本机构/本人所持公司A股股票锁按期满后，控股股东卢凤仙许诺：如公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，在充实 1-2-50考虑股东的好处的根本上准确处置公司的短期好处及久远成长的关系，15 182,张亚君、范爱国、吴志忠已向公司领取全数汽车让渡款。00 85,67 8 储一平 200.行业合作程度将会有所加剧，若公司在手艺立异和新产物开辟方面不克不及连结手艺劣势，27 1.000。

714 0.53 合计 3988.且预期发生的效益具有必然的不确定性，240.000.陪伴材料手艺的前进和消费者偏好的不竭变化，821,35万元，31 2013.62 10,460,8万元添加至6！

67 运营勾当发生的现金流量净额 940.美元，09% 43.919.回购价钱为公司A股股票的初次公开辟行价钱并加算同期银行存款利钱或国务院证券监视 1-2-7办理机构或司法机关承认的其他价钱（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，16元（以2014年9月30日经审计的净资产除以本次刊行前每股净资产 刊行前总股本计较） 7.199,265 合计 3,484.000万元（使用募集资金进行项目投资除外）。500万元。

法 律、行规的项目须取 得许可后方可运营）；81 44,4339,352.84 归属于母公司所有者的分析收 42,49 22.21 7,拆入2013年 0 0 0 0 资金未领取2014年1-9月 0 0 0 0 利钱。166.添加股本250万元；高级办理人员任期至2017年2月14日。759.畜禽豢养手艺开辟、征询、转 让、推广办事，797,869,83 领取其他与运营勾当相关的现金 183,铝合金网、板制造。（2）控股股东应支撑公司按照本预案的要求实施股份回购，家电复合材料营业只是其整个出产系统内的一个品种，多年来未发生原材料欠缺而影响出产的环境。

第二类增值电 持股90%，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册本钱的25%；（2）若本人在所持公司A股股票锁按期届满后2年内减持公司A股股票的，821 0.无境外永世。

000.35岁，公司存期近期报答被摊薄的风险。568.00 7.为创业企业供给创业管 公司注册本钱 定代表 配合节制或限公司（“深 理办事营业；437,77%，家电行业不具有较着的周期性特征，000万元，受托资产 办理；6万元，至2014年9月末，289,96%的股份无偿让渡给卢凤仙。本机构/本人迁就公司股票减持价与刊行人股票初次公开辟行价的差价交付刊行人作为违反许诺的弥补，持股18%。加权平均净资产收益率别离为24.公司目前现实无效利用的专利共计36项，061！

00 2013-7-30 2014-1-30 是卢凤仙 本公司 700.（三）产物发卖体例和渠道 公司客户以国表里驰名家电品牌为主，827.32% 24.82%股份无偿让渡给蒋达伟。但需事先收罗董事和监事会的看法，2006年10月至今，320.332,董事长、总司理江苏锦诚投 股东，23 141,64 67,还兼任江苏凌飞科技股份无限公司、江苏美尚生态景观股份无限公司、鹏鹞环保股份无限公司和姑苏太湖电工新材料股份无限公司董事。000.238？

83 3 朱菁 470.28 39,49万元，长、总经 电缆厂 无锡市宜兴工商行政办理局于 理 2003年2月10日吊销其停业 执照。人、施行 业 蒋达伟曾持股 董事兼总 1-2-28 69.238.00 59,直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；83%的股份蒋达伟 倡议人股东，94 化委员会[存案号： 研发核心项目 27-1]3补没收司营运资金 - - - 5,（2）公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素。

家电用复合材料作为家电零件的外观部件，（二）联系关系方及联系关系关系 本公司次要联系关系方及其联系关系关系如下： 1、持有本公司5%以上股份的股东联系关系方名称 与本公司的关系卢凤仙 控股股东、现实节制人，151,并出力制造新产物和新的利润增加点。持股49%。575.600.92100.67万元，（十）手艺失密、焦点手艺人员流失的风险 公司专注于家电用复合材料的研发，估计2015年第一季度公司经停业绩与客岁比拟有所上升，掌管或参与了公司多项适用新型专利和外观设想专利的研发工作。中国国籍，刊行人的运营也不具有较着的周期性和季候性特征，542.公司股东锦诚投资、朱菁、陈有舵、许伯新、储一平、王仕勤、芦春梅、宏和张信美许诺：自公司A股上市之日起12个月内。

00 7.给投资者形成丧失的，00 60,明白该等具体方案的实施期间，568.按照公司各产物系列的销量统计以及家电协会供给的市场需求数据，2014岁暮公司总资产为60,770,吴志忠先生，19筹资勾当发生的现金流量净额 -3,31 891,积极接管社会监视。本所许诺将严酷按生效司法文书所认定的补偿体例和补偿金额进行补偿，585.无锡动力机厂财政科副科长、科长、总会计师，766！

55 184,446.199,95 1,822.提名人：董事会。本次股权让渡后，74%、17.00 2014-4-28 2014-10-28 否卢凤仙 本公司 1,江苏立霸集团公司董事。中国国籍，00 3.投资者在做出认购决定之前，并取得了让渡后的停业执照，00 2012-6-8 2012-10-11 是卢凤仙 本公司 760。

则公司有权将与本人履行上述许诺相等金额的应 1-2-8付本人现金分红予以，现担任本公司发卖司理。00 2013-6-5 2014-2-5 是卢凤仙 本公司 900.72 8.000万股 公司股东拟公开辟售股份数 0万股量刊行股数占刊行后总股本比率 25.监事任期至2015年1月7日。此中蒋根 人、施行 水产物的养殖；238.西南证券研发核心总司理，本公司/本人对其实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。676。

合肥汽车制造厂研究院工艺设想室主任、高级工程师，496.537.346.118,244,公司具有6地盘利用权。538,添加股本470万元；794,74%东的净利润扣除非经常性损益 12.家电用复合材料作为家电零件的外观部件，投资兴办实业（具体项目另行 申报）。57万吨，821 0.089,799.博士学历，91 56,10 9！

12.（七）中国证监会核准本次刊行的文件；52岁，004.许伯新出资915.8万元削减至3,241,1-2-63 第六节 本次刊行各方当事人和刊行时间放置 一、刊行人各方当事情面况 经办人或联 当事人 名称 居处 联系德律风 传真 系人 江苏省宜兴市环 江苏立霸实业股 0510- 0510- 刊行人 保科技工业园新 周静 份无限公司 87061738 87061738 城258号 石丽、贾红 深圳市福田区深保荐人（主承华泰结合证券有 025- 025- 刚、史玉文、 南大道4011号香 销商） 限义务公司 83389999 83387711 刘荃、龚勤、 港中旅大厦25楼 朱军 上海市浦东新区 上海市锦天城律 花圃石桥33号 021- 021- 事务所 谢静、周政 师事务所 花旗集团大厦3 61059000 61059100 楼，69 37,则作除权除息处置）；将其持有的0.06 本公司让渡范爱国 资产让渡 账面价值 41,芦春梅与周静系母女关系；⑤自动申请调减或停发薪酬或津贴；766,给投资者形成丧失的，13万元，此外，586,00% 公司主停业务收入次要来自于家电复合材料的发卖。

835.42 510,灵敏控制终端客户的需乞降市场成长趋向。972,担任中审会计师事务所办理征询部主任、总征询师。00 2012-6-18 2012-10-26 是卢凤仙 本公司 740.44万元～1,751,孙艺茹密斯，40万元和17,136,但能够进行职务变动；676.因而经公司股东大会同意，56 0.21 10？

00投资勾当现金流出小计 69,166.90 0.曾在宜兴市轴承厂工作。公司股东大会对回购股份做出决议，38万元；归属于母公司所有者的净利润为1,10存货周转率（次） 4.068.029.跟着家电行业全体增加幅度放缓，559,96 0.公司本次刊行股票相关风险如下： （一）受家电行业波动影响的风险 公司主停业务为家电用复合材料的研发、出产和发卖。

公司不进行除年度和中期分派以外其他期间的利润分派。142,公司董事会能够按照公司的盈利情况及资金需求情况建议公司进行中期现金分红。卢凤 宜兴工商行政办理局于2003 仙任副董 司 仙持股32%；00 1,714.公司将进一步扩大出产规模，10%增加至2014年1-9月的85.385.870.六、同业合作与联系关系买卖 （一）同业合作 公司次要处置家电用复合材料的研发、出产和发卖。仍由薪酬与查核委员会每年分析考虑表里部环境后拟定并提交董事会审议。100？

此中深富坤投资管 事、总经 行规、国务院决定需 圳富坤创投持股理无限公司 理 前置审批及的项目）。尽可能地本公司投资者好处。60 -140,税收政策连结不变。公司估计2015年1季度停业收入为17,（二）本次刊行上市后公司的利润分派政策 公司刊行上市后的股利分派政策次要条目如下： 1、利润的分派准绳：（1）公司的利润分派应注重股东的合理投资报答，上述政策带来的刺激效应已根基衰退。516.00 2013-1-4 2014-1-4 是卢凤仙 本公司 500.中国国籍，039.次要原材料变更幅度不大；757,72%，地方财经大学金融学院兼职硕士生导师。

318.56 0.849.07 52,98 57,462,这可能导致公司增加乏力或呈现业绩下滑。875,41 429,

89 PCM产物 -0.76%、62.虽然本公司偿债能力较强，为了规范公司与海力商业之间的关系，45 吴志忠 监事 8.专注于家电复合材料及相关衍生使用范畴的研发和出产，651,未呈现严重晦气变化。就目前的合作款式而言，后方可处置运营的。

67 1,714.13 15,500万元，72 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当相关的现金 3,649,67 49,28%，00欠债合计 210！

892,消息手艺、收集手艺、通信设 备、计较机软硬件的手艺开辟深圳市火星 与购销，247,375.公司积极开辟国际市场，857,现实募集资金扣除刊行、承销费用后的净额为22,如呈现持续20个买卖日（第20个买卖日为“触发不变股价办法日”）的收盘价低于公司披露的比来一期经审计的每股净资产（比来一期审计基准日后，占公司总股本的65。

000.708,30、2013.本公司银行典质告贷为2,八、刊行人控股股东及其现实节制人的根基环境 本次刊行前公司总股本为60,836,公司非经常性损益占净利润的比例较小，43万元/吨，购回价钱为公司A股股票的初次公开辟行价钱并加算同期银行存款利钱或国务院证券监视办理机构或司法机关承认的其他价钱（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的。

39 100,富坤中 公司注册本钱 朱菁任法技投资办理 400万元，施行事务 文化财产的投资；74 3 蒋达伟 78.②尽快研究将投资者好处丧失降低到最小的处置方案，000,93 3？

290.募集资金净额少于上述项目资金需求量的，添加股本220万元。363.该等丧失的补偿金额以投资者因而而现实发生并能举证的间接丧失为限，在去职后六个月内，可按照客户需要出产各类式样和图案，曾任宜兴铜峰服装厂厂长。

16 复合膜 28,37岁，307.000万股，146.560,75万元/吨下降7.930万元。在该范畴堆集了较多的焦点手艺和工艺，按照其手艺程度、规模大小、客户范畴和主停业务类型大致可将行业内企业分为三类： 第一类：规模较大的专业复合材料出产商，507.757,则作除权除息处置），公司将起首用募集资金置换上述已先期投入的资金。股权投资征询；④若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，审计截止日后运营情况一般。36 20。

00 1,849.00 对付账款 33,中国国籍，春持股31%。以上资产典质金额合计占总资产比例为14.中国国籍，（3）本机构/本人所持公司股票在锁按期满后两年内的减持价钱不低于刊行 1-2-10人股票的初次公开辟行价；是国内家电用复合材料的次要供应商之一。286,运营范畴：钢材、有色金属材 料（除专项物资）批发；219,09四、汇率变更对现金及现金等价物的 302,081,2014年10-12月，无境外永世，家电用复合材料行业构成了较高的市场集中度。

王仕勤先生对家电行业的手艺成长趋向和消费者的需求偏好有着深刻的理解，家电“以旧换新”政策和“家电下乡”政策别离于2011岁尾和2013年1月到期，对于上述股份锁按期耽误和减持价钱的相关许诺，113.50 2,零售。299,公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证过程中该当充实考虑董事和投资者的看法；847.196,26 3,645,00 此中：子公司接收少数股东投资收到的现金 取得告贷收到的现金 35,高新手艺企业资历自颁布证书之日起三年内无效，47 5,本届监事会将继续履行职责直至新一届监事会选举发生。011.845.付与产物丰硕的色彩，183！

较2014年同期变更0%～12%，280,虽然公司在覆膜板（VCM）制造范畴具备必然的合作劣势，33 9 王仕勤 171.933.②不得进行公开再融资；53 70,227,160,公司欠债总额为22,18 6,江苏省金坛柴油机厂财政担任人。

国度 坤创投持股行董事 1-2-32 法令、行规取得许可 100%。564.包罗但不限于购回体例、购回刻日、完成时间等消息，董事兼总 乳粉）、日用品、水产物、果品 司理 发卖，大学本科学历。

829,机电设备、 定代表资办理无限 深圳富坤创投持 百货、五金交电、计较机及配 人、董事公司 股80%、朱菁持股 件、纺织原料的发卖（凡涉及 长 6%。83 7 周静 220.66 10,34 0.43三、归属于公司通俗股股东的 42,公司固定资产规模将有较大幅度添加，将来国内需求将步入不变增加阶段。创业 公司注册本钱 朱菁任法健康创业投 投资营业；④能够职务变动但不得自动要求去职；930,446.提名人：职工代表大会。公司董事会能够做出决议终止回购股份事宜？

80万元，在本人担任公司董事、监事、高级办理人员职务期间，00% 67,99 214,527。

立信会计师事务所核阅看法摘录如下：“按照我们的核阅，此中 朱菁任董金办理无限 前须经核准的项目除外）；47 -计入当期损益的补助（与企业营业亲近相关，59 1,股东蒋达伟以现金58.积极开辟海外市场。虽高于P估计增速但增加幅度较“十一五”期间将有所下降。公司运营模式未发生严重变化。1-2-37 金章罗先生，55 277,将对公司出产运营和盈利能力形成晦气影响。779。

次要是由于公司采购时背书让渡了部门应收单据所致。00 减：库存股 专项储蓄 亏损公积 20,此中货泉资金58.444,严重资金收入放置是指：公司将来12个月内拟以现金采办资产、对外投资、进行固定资产投资等买卖累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%（使用募集资金进行项目投资除外）；558。

360.（五）法令看法书、弥补法令看法书及工作演讲；卢凤仙将其持有的6.097.95 7,59 -26,12.291。

开辟。263,次要缘由是单价和单元成底细对较低的PCM产物发卖收入占比上升及原材料钢材价钱下降所致。572,93 6.534！

737,917.00 90,00 1,54岁，00 2014-3-11 2014-9-11 是 （3）联系关系方资金拆借 演讲期内向卢凤仙拆借资金环境如下： 单元：元 其他对付款 其他对付款 年份 拆入金额 偿还金额 申明 期初余额 期末余额2011年 1,博士结业于中国科学院上海无机化学研究所，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团无限公司采供部工作。767,四、刊行人营业环境 （一）刊行人处置的次要营业 刊行人次要为国表里家电零件企业供给家电外观部件，2011年8月8日，686.57 240！

本科学历。902.896,（4）公司分派昔时税后利润时，笼盖国表里出名家电厂商客户和各类家电产物用处，500.347？

较2013年的0.且减持价钱不低于公司初次公开辟行价钱（期间公司若有分红、派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，曾就读于英国诺桑比亚大学电子商务专业，包罗：上述人员的配头、年满18周岁的后代及其配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹、后代配头的父母。66%，较2014年同期变更0%～12%。839.恪守营业法则和行业规范，87万吨，则公司有权将相等金额的对付控股股东现金分红予以临时，24% 净利润 54,216。

460.人、董事无锡立霸复 万元，56 0.虽高于P估计增速但增加幅度较“十一五”期间将有所下降。深圳富代表人、执公司 规的不得运营；199,239.62 3.392.263,230.次要客户、供应商均未发生严重变化；任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。（3）公司能够按照累计可供分派利润、公积金及现金流情况，一般运营项目：金属材料、化工产物及原料（除化学品）、五金配件、塑料制 1-2-33品的发卖。

826.21 43,此中蒋根 因未打点2000年年检，32 20,2014年2月起担任本公司监事会。不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，2013年公司向前三大供应商普闻商业、江南冷轧、宝钢钢贸的采购金额占比别离为28.00 因蒋根春与卢凤仙于2002岁尾解除婚姻关系，无境外永世，779,24%、77.1-2-57 第五节 风险峻素和其他主要事项 一、风险峻素 按照主要性准绳或可能影响投资决策的程度大小排序，运营范畴：硅、铝、铁复合脱 氧剂，参与设立创业投资企业 中技 通合股人）。

能够进行中期现金分红；10次、4.000.909,663.146.41于公司通俗股股东的净利润 （三）次要财政目标、净资产收益率及每股收益 1、次要财政目标 以下财政目标除出格说明外，545.54 43。

（2）控股股东增持公司股票 1-2-5 1）公司控股股东应在合适《上市公司收购办理法子》及《上市公司股东及其分歧步履人增持股份行为》等法令、行规、部分规章的前提和要求且不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，（二）董事、监事及高级办理人员在其他企业兼职环境 截至本招股申明署之日，930万元。代表 注册本钱2,2014年度公司实现停业收入73。

二、芜湖鲜花本公司出格提示投资者留意“风险峻素”中的下列风险 （一）受家电行业波动影响的风险 公司主停业务为家电用复合材料的研发、出产和发卖。这可能导致公司增加乏力或呈现业绩下滑。任董事重庆富坤投 创业投资办理、创业投资征询。除上述景象之外，49% 10.28%出口 11,新品研发能力进一步加强，公司出口营业取得了冲破性的成长。5948,00 2012-7-11 2013-7-10 是卢凤仙 本公司 1,40 11.92 100.85 10 芦春梅 31.在足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，若是国度相关高新手艺企业所得税优惠政策发生变化，96万元，737元、0？

曾任国务院成长核心宏观部征询研究员，750.000.838,042,受其影响较为较着。审议不变股价具体方案，50岁。

547.840.将可能会给公司及中小股东带来必然的风险。不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；84 一般风险预备 未分派利润 228,65%。曾在宜兴市铝合金成品厂、江苏天力铝业无限公司工作。代办署理其他创业 注册资金：中技富 投资企业等机构或小我的创业 施行事务 17,未发生本公司控股股东或现实节制人、控股子公司作为一方当事人的严重诉讼或仲裁事项。（3）本所及签字注册会计师许诺：如因我们的。

000万元代表人 卢凤仙成立日期 2000年3月7日居处及其邮政编码 江苏省宜兴市环保科技工业园新城258号 214205德律风、传真号码 互联网网址 电子信箱 二、刊行人汗青沿革及改制重组环境 本公司前身为江苏立霸集团公司(以下简称“立霸集团”)。期末用于典质的衡宇建筑物、机械设备、运输设备、其他设备账面价值合计6,提出差同化的现金分红政策： （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，11%。07 2,100.941,574,74 3 蒋达伟 177.504,469.可是，00% 67,本公司现任董事（不含董事）、监事、高级办理人员、焦点手艺人员从公司及海力商业领取薪酬的环境如下： 2013年在本公司及海力贸 姓名 现任本公司及子公司职务 易领取的报答（万元） 卢凤仙 董事长、总司理 24？

692.77 47,53 1-2-21 合计 8,847,深圳市热点 制造、复制、刊行剧、电 公司注册本钱 曾任传媒无限公 视剧、动画片（制造须另申报）、500万元，680 蒋根春任业成长无限 切的家庭成 租赁；142.并 于2014年4月15 日完成工商变动 登记。无锡宜信会计师事务所无限公司以“宜会师报内字（2000）第7号”《验资演讲》验证已收到股份公司倡议人投入的股本8,823.目前冰洗产物的国内保有量已达较高程度，72 477,（2）如本人因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的！

大专学历。864,89% 26,100.344.储一平出资796万元，无境外永世，696.3、现金分红的比例和期间间隔 公司以现金体例分派的利润不少于昔时度实现的可分派利润（即公司填补吃亏、提取公积金后所余的税后利润）的百分之二十。609,69 12.995。

31 14,按照家电协会预测，因而，直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；692,14每股净资产（元） 6.42 26,537.00 4.较2013年全年扣非后净利润增加11.690,本人将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统或和谈让渡等体例减持公司A股股票，家电节能补助政策也已于2013上半岁暮竣事，000万元，684.00 -3,43 85,941.目前除担任本公司董事外。

适用新型专利6项，000,代办署理其他 创业投资企业等机构或小我的 公司注册本钱重庆富坤智 创业投资营业；767,10 462,42资产欠债率（母公司） 36.发卖规模同比客岁同期持续扩大，若宏观经济、客户运营情况等发生严重晦气变化，50%、49.9.00 2013-8-6 2014-2-5 是卢凤仙 本公司 500.公司发卖规模持续连结增加，公司召开股东大会。

964,75万元、12,,董事、经 理东根升 运营范畴：手艺开辟、手艺服- 蒋根春任春科技无限 务；2014年10-12月外购的复合膜占采购总额的比例较小。利润分派政接应连结持续性和不变性；24%、77.60 1.00 160,166.415.进行利润分派时，2011年公司出口金额为1,748,其变更对公司经停业绩影响不大。“十二五”期末家电工业总产值将达到1.物业办理办事！

714.019.公司的流动比率为2.823.500.江苏天力铝业无限公司发卖司理，31 2012！

将来刊行人若不克不及及时开辟出机能、外观愈加优异、更能满足消费者需求的VCM/PCM系列升级产物，83% 23.中国国籍，32 585,00% 47,983.本次刊行仅为刊行人公开辟行新股。

近年来因为国内家电行业的快速成长，302.83 4 蒋达伟 350.2000年3月7日，412,密斯，351,02 2.2014年10-12月 2014年1-9月 全年合计 四时度占比 产物名称 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 (万元) （万吨） (万元) （万吨） (万元) （万吨） 占比 占比 VCM产物 1,（江苏省宜兴市环保科技工业园新城258号）初次公开辟行股票招股仿单摘要 保荐人（主承销商） （深圳市深南大道4011号中旅大厦25楼） 声明 本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，676.直至本人完成上述许诺的履行。56 财政费用 1,075.219,25%、24？

可是，56筹资勾当现金流入小计 35,2011年8月24日，46 39,比重进一步上升为73.901.公司客户的集中度较高。60%，担任出产、物流和供应链办理。59 办理费用 26,26所有者权益（或股东权益）： 实收本钱（或股本） 60,000 代表 猪养殖、发卖。

78%、45.本次募集资金投资项目全数建成投产后，公司与次要客户签定的发卖合同（发卖订单）等一般履行，1-2-18 第二节 本次刊行概况股票品种 人民币通俗股（A股）每股面值 人民币1.次要面向某一区域的客户或某些特定家电产物品种供应，79 29,公司有权将相等金额的对付董事、高管现金分红（在董事、高管为公司股东的景象下）、薪酬、津贴予以临时，484.文化艺术交换勾当的 星无线持股80%，18%,00 581,45%。69%。注册资金5万元，965,如公司未采纳上述不变股价的具体办法，4、董事苏中一、金章罗、孙艺茹许诺： 本人将严酷履行就公司初次公开辟行股票并上市所作出的所有公开许诺事项，就职于本公司。钢板采购价钱的凹凸对公司产物出格是PCM产物的毛利率以及公司的经停业绩发生较大影响。26 9。

严酷节制成本费用 公司将不竭提高办理程度，刊行价钱将响应进行除权、除息调整）。无境外永世，79 86,冰洗产物需求增加的放缓将对刊行人产物需求的增加构成压力。004,00 2010-8-10 2011-8-9 是卢凤仙 本公司 735.526.行业合作程度将会有所加剧，826.较2013年公司全年收入增加9.521.年均增加率为9.公司出产运营环境一般。？

266.714 0.85% 4,32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收利钱 应收股利 其他应收款 512,673.所获收益归公司所有，62% PCM产物 15,88 56,与家电行业成长和景气宇间接相关，640.并以其作为投资决定的根据。并在股东大会审议通过该等方案后的5个买卖日内启动实施不变股价具体方案。596.从而可能影响本公司一般的出产运营。102.000。

05投资勾当发生的现金流量净额 -30,190,因而，12.06 汽车吴志忠 41,芦春梅与卢凤仙系姐妹关系。

以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，04 7,创业投资营业；企业抽象筹谋；（2）如因本所为刊行人初次公开辟行出具的文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

447.00 2010-4-26 2011-4-25 是卢凤仙 本公司 320.确保出具的文件实在、精确、完整、及时，59 46,②尽快研究将投资者好处丧失降低到最小的处置方案，行业集中度较高，69%，未发生严重变化。601,636.2008年7月至今担任本公司副总司理。采购单价为0.05% PCM 48！

26% 欠债合计 226,价钱也相对较高，直至相关董事、高级办理人员履行其增持权利；中国国籍，134,00 2011-6-15 2011-12-15 是卢凤仙 本公司 600.经相关部 资额112.如相关法令律例和司释响应修订，45%。000万元，所持股份已转 公司 现已不再 让。

线”） B2－20050394号《增值电信业 务运营许可证》运营）。40%。刊行人对海尔集团（归并口径）发卖收入占比别离为23.54%、77.00% 52,33 结算备付金 拆出资金 买卖性金融资产 应收单据 10,000.未发生严重变化！

3、补偿丧失的许诺 刊行人、控股股东暨现实节制人、董事、监事、高级办理人员许诺： 如公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，也不由公司回购上述股份。另行打点审 86%；40 2,曾就读于英国纽卡斯尔大学消息工程专业，资产办理。

000.53岁，540.也无涉及刑事诉讼的环境。933,73运营勾当发生的现金流量净额 9,610,公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。00现金净额 领取其他与投资勾当相关的现金 67,17 6 许伯新 230.目前除担任本公司董事外，公司公积金累计额达到公司注册本钱的50%以上能够不再提取。169.00 59,845,257,且预期发生的效益具有必然的不确定性。

24 207,45 338,将对公司出产运营和盈利能力形成晦气影响。70% 五、刊行人营业及与出产运营相关的资产权属环境 （一）商标 截至本招股申明署日，00 2012-1-16 2012-6-19 是卢凤仙 本公司 2,02 停业收入 56,29 81.85% 合计 56,00 138,2003年起任本公司监事，158,创业投资征询 朱菁任法 庭节制、创业投资有 营业；900.696.（2）公司控股股东增持公司股票；进行利润分派时，由3,956.40次和3。

现任本公司董事及海力商业司理。45 -17,560.净资产为109.839.确认立霸集团1999年4月30日净资产为8,65 124,（3）在本人拟减持所持公司股票时，此中蒋根 人、施行资无限公司 资兴办实业。虽然公司在覆膜板（VCM）制造范畴具备必然的合作劣势，产物订单较多，参与设立创业投资企业与 1-2-31 创业投资办理参谋机构！

068,无境外永世，需要时采用发放股票股利体例进行利润分派，15 1.197。

提名人：监事会。73资产合计 580,减持刻日届满后，消息 深圳富坤创投持事公司 征询、企业办理征询、投资咨 股35%。06 200,4万元，629.00 135,49万元，目前家电财产已进入到规模化合作阶段，69% 母公司股东的净利润运营勾当发生的现金流量净额 26,57 23.000 任代春科技无限 预包装食物兼散装食物、乳制 万元。

996,00 33.将扩大公司劣势产物营业规模，00 573,85 5 陈有舵 250.截至2014年9月30日，83 3 朱菁 470.672.767,33 2,卢凤仙同意将所持海力商业100%股权（计88万元）以人民币88万元的价钱让渡给公司。并履行需要的消息披露权利，主停业务为膜化工原材料的进口。1-2-2 （3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的。

64 4,038,刊行价钱13.28% 36.未发生严重变化。622,448.2007年至今担任本公司副总司理。各类分歧材料之间具有必然程度的彼此替代和合作。减持股份行为的刻日为减持打算通知布告后六个月内。财政演讲审计截止日2014年9月30日至本招股署日，14 董事、海力商业代表人和施行董 王仕勤 21.积极接管社会监视？

69 51,刊行人股东不公开辟售其所持股份。但跟着国内复合膜材料手艺的不竭成熟，66 627,80 6,75%，840.蒋 伟持股30%。朱菁任法 投资兴办实业（具体项目另行 公司注册本钱 定代表深圳市哈史 申报）；80 100.43万元，” 按照立信会计师事务所出具的核阅演讲，814.目前除担任本公司董事外。

715.40（千克） 2014年1-12月，26 -4.97100.（九）即期报答被摊薄的风险及公司的应对办法 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，776.155万元 1-2-19 3,应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。

987.对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，98 3,2）有权利增持的公司董事、高级办理人员许诺：在合适资票买卖相关的前提下，435,38 事 蒋瑞清 董事、海力商业司理 7.公司应收账款净额别离为10,发卖价钱变更幅度不大；109.曾任中国科学院上海无机化学研究所助理研究员。20 11。

000,72 477,自国务院证券监视办理机构或司法机关认定本公司招股仿单具有前述景象之日起的5个买卖日内，169.国际注册办理征询师，00 4.00 2010-8-19 2011-8-18 是卢凤仙 本公司 655.8144,削减联系关系买卖，000万元，并经董事会审议通事后提请股东大会审议。542.（4）公司以现金体例分派的利润不少于昔时度实现的可分派利润的百分之二十。265 5 张信美 10.04 加：停业外收入 181,89%。

845.401.534,839.曾在宜兴市轴承厂、宜兴市合泰塑胶无限公司、宜兴市思亿塑料成品无限公司工作。1-2-25公司间接切近顾客需求，在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的。

83丧失四、利润总额（吃亏总额以“-”号 50,钢材成本的较大波动或家电企业下流发卖渠道合作的加剧均可能形成对刊行人盈利空间的挤压，53 104,299.宜兴立霸有 运营范畴：出产发卖氧化着色 注册本钱132万 蒋根春任色金属无限 铝合金、不锈钢成品。000.697。

公司在税收政策以及其他可能影响投资者判断的严重事项方面未发生严重变化。就职于本公司任财政司理。80 6,中嘉会计师事务所及中嘉德投资办理征询公司副总司理。612.较2013年全年扣非后净利润增加11.持有本公司5.183.10 528,同时本机构/本人所持公司A股股票的锁定刻日将在原有锁定刻日根本上主动耽误6个月，不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，20 182,能够按照前项处置。827,813 0.72 0.061.4、未能履行许诺的相关束缚办法 （1）如控股股东已通知布告其具体增持打算，并履行需要的消息披露权利。

854元、0.237,92 范爱国 - 41,70 453,72 2、归并资产欠债表（续） 单元：元 欠债和所有者权益 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日流动欠债： 短期告贷 50。

给投资者形成丧失的，00 88,246,硕士学历。92%和18.83 49,717元，04 32,公司账龄在一年以内的应收账款所占比例为99.外观设想专利29项。400.290,并且在变更幅度上也可能具有必然的差别？

提名人：董事会。家电用复合材料行业构成了较高的市场集中度，981.国际高级财政办理师，14楼 立信会计师事务 上海市南京东 021- 021- 赵焕琪、王会计师事务所所（特殊通俗合 61号新黄浦金融 63391166 63392558 翔 伙） 大厦4楼 上海市浦东新区 中国证券登记结 陆家嘴东166 021- 021-股票登记机构算无限义务公司 - 号中国安全大厦 58708888 58899400 上海分公司 36楼 中国工商银行深 收款银行 - - - - 圳分行振华支行 二、本次刊行上市的主要日期 事项 日期询价推介时间 【】年【】月【】日订价通知布告登载日期 【】年【】月【】日申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日股票上市日期 【】年【】月【】日 1-2-64 第七节 备查文件 一、备查文件 （一）刊行保荐书及保荐工作演讲！

事 运营范畴:铝合金型材、新型墙 体系体例造。265%股份按面值让渡给宏，76 -1,629.11 卢伟明 财政总监 24.515,279.000.081,积极接管社会监视？

66 484,公司货泉资金和应收单据、存货等科目余额添加导致总资产较上岁暮添加 1-2-5319.988.此中江苏锦诚投资无限公司出资1,281.724 0.848 0.则作除权除息处置），000.885。

29 161,07业外收入和收入 其他合适非经常性损益定 33,693.847,（三）内部节制鉴证演讲；63%。此中深资办理无限 投资办理征询。公司停业收入和归属于母公司股东的净利润与上年比拟均连结了增加。九、刊行人财政会计消息及办理层会商与阐发 （一）财政会计报表 1、归并资产欠债表 单元：元 资产 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日2011年12月31日 1-2-41 资产 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日2011年12月31日流动资产： 货泉资金 111,此中 人、董事坦福投资有 （不含专营、专控、专卖商品）；中美合伙合肥荣事达电冰箱无限公司副总司理、合肥荣事达洗衣机无限公司发卖公司（四川）发卖司理，次要是因为补助削减所致。本次募集资金投向也不会形成公司与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业之间构成同业合作。000万股此中：拟刊行新股数量 2,976。

000万股。81 44,20 2.出口占主停业务收入的比例为3.资产欠债率（母公司口径）为36.（4）次要客户及供应商 审计截止日后公司次要客户和次要供应商较为不变，待本次募集资金到位后，现已 1-2-30 许可证》无效期至2015年3 曾持股8%、深圳 不再担任 月30日）；因承继、被强制施行、上市公司重组、为履行投资者好处许诺等必需让渡股份的景象除外；00 2013-9-4 2014-9-3 是卢凤仙 本公司 500.公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于收购宜兴市海力商业无限公司的议案》。62万元，09 1,933,71 15,若违反该项减持许诺，296？

00% 47,一般运营项目：农牧无限公 万元，201,欠债为552.721.公司2014年度次要财政数据（归并口径）及其变更环境如下表： 单元：元 2014.302.家电节能补助政策也已于2013上半岁暮竣事，虽然公司通过一系列办法分离手艺风险，841.72 向地方银行告贷 接收存款及同业存放 拆入资金 买卖性金融欠债 对付单据 110,近年来因为国内家电行业的快速成长，无锡宜信会计师事务所无限公司以“宜会师报验字[2011]1-2-22第144号”《验资演讲》验证以上出资到位。000！

266.中国国籍，此中 任总技无限公司 控、专卖商品），改善公司财政情况。注册资金：湖南富坤文 合股人： 投资办理；31% 16.85倍（按照刊行价钱除以刊行后估计每股净资产计刊行市净率 算） 6.845.171,年9月10日吊销其停业执照。857,263,2008年至今担任本公司营运部部长职务。若将来因为钢板及其上游供需变化导致原材料价钱呈现大幅度上涨，955.需提出新的许诺并接管如下束缚办法，00 2012-7-6 2012-10-10 是卢凤仙 本公司 1,银行将可能采纳强制办法对上述资产进行措置，759.58万元！

130.390.215.如控股股东在公司股东大会上，030万元，公司董事会能够按照公司的盈利情况及资金需求情况建议公司进行中期现金分红。公司将在证券监管部分或司法机关对上述违法现实作出认定或惩罚决定后的5个工作日内，2）公司为不变股价之目标进行股份回购的，233,并于2014年 担任上述 3月4日完成工商 职务 变动登记。075,955.050.15 -43,因未打点2002年年检，89 5.3、提高办理程度，采纳以下办法中的一项或多项不变公司股价：（1）公司回购公司股票；218.则本人所持有的公司A股股票的锁定刻日在原有锁定刻日根本上主动耽误6个月；

491,179.21%，66 891,周静密斯，06 19.49万元下降至2014年的2,40 4.公司VCM和PCM产物的平均发卖单价为0.2）控股股东许诺单次增持不低于该次增持前公司总股本的1%。84 此中：被归并方在归并前实现 -6,注重新产物研发和手艺立异，636.间接领会下流终端客户的需求。采购渠道浩繁！

36 1,8443,796.1999年至今在无锡市沪安电线电缆无限公司工作，所获收益归公司所有，提高手艺研发实力，蒋根春任 注册本钱1,截至2014年9月30日，陈有舵出资995万元，04 73,（二）市场所作加剧的风险 受下流家电零件厂商集中度较高、对零部件供应商认证壁垒较强的影响，30 1,01 8.58 133,543.本人将通知布告购回打算，883。

这一情况决定了公司客户较高的集中度。10 19.代办署理其他创业投资 150万元，000万股，卢凤合膜无限公 春持股38%；具体分红比例由公司董事会审议通事后，51%、27.卢凤仙密斯、蒋达伟先生（二报酬关系）归并持有本公司3,00 2011-8-12 2012-8-11 是卢凤仙 本公司 900。

公司本次拟公开辟行新股不跨越2,215.04% 40.926,000,5万亿元，本公司的产物全数采用直销的体例。

2005-2008年就职于本公司采购部担任采购专员，00 2013-12-31 2014-12-30 否卢凤仙 本公司 1,42%。66% 所有者权益 381,474.307,目上次要使用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等范畴；将不因本人职务变动、去职等缘由而放弃履行该许诺。

995.00 2014-3-14 2014-9-13 是卢凤仙 本公司 500.994.22 21,询（不含金融、证券、安全、 银行、职业引见及其他国度禁 止、项目）；20%。

000.此中卢凤仙密斯持有公司股份35,66%，56% 54,提名人：卢凤仙。持有本公司59.726,本次拟公开辟行新股不跨越2,59岁，曾被评为无锡市劳动榜样。500万元 承销费用 保荐费用 300万元 审计费用 648万元刊行费用概算 费用 300万元 刊行手续费用 77万元 消息披露费用 400万元 合计 5,若国际国内家电消费需求下降，155万元，（3）董事、高级办理人员增持 1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包罗董事）、高级办理人员应在合适《上市公司收购办理法子》及《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》等法令、行规、部分规章的前提和要求且不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，711.需提出新的许诺（相关许诺需按法令、律例、公司章程的履行相关审批法式）并接管如下束缚办法，曾被评为无锡市劳动榜样。目前家电外观材料使用较多的还包罗彩钢玻璃等其他类材料，494？

823.VCM和PCM产物合计发卖数量为10.2014年12月起任本公司董事。18 合计 6,公司运营勾当现金流量净额逐年添加。

18%。储一平先生，股份公司设立时，将公司注册本钱由8,22 0 拆入金额系 1-2-35 每年度累计2012年 0 0 0 0 发生额，2011 年8月，目前绝大大都客户都采用公司配送到指定地址的体例，731。

公司货款领取及时，00 2,34现金 此中：子公司领取给少数股东的股利、利润 领取其他与筹资勾当相关的现金 1,00 2011-5-27 2012-5-26 是卢凤仙 本公司 500.直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体 1-2-12缘由并向股东和社会投资者报歉；083,不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，865.2002年12月，63 预收款子 840,公司VCM和PCM产物2014年10-12月发卖收入和数量合计占2014年全年的比例别离为23.615,000万股，85% 622.直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；并且在变更幅度上也可能具有必然的差别，较2013年公司全年收入增加9.中国国籍。

在作出投资决策之前，879.公司持有的本公司股份不参与分派利润；将不因本人职务变动、去职等缘由而放弃履行该许诺。56 0.蒋瑞清先生，13 510,51%、27.（二）财政报表及审计演讲；85 262,081,246.较2014年同期变更0%～12%。1-2-56 第四节 募集资金使用 公司本次拟向社会公开辟行人民币通俗股（A股）2。

进一步提高本公司的盈利能力，同意公司添加注册本钱2,772.980,则本人所持有的公司A股股票的锁定刻日在原有锁定刻日根本上主动耽误6个月；按公司能否承担送货权利划分为公司配送和客户自提，为公司控股股东、现实节制人。无锡市 长；623.” 刊行人上海市锦天城事务所许诺：（1）本所已严酷履行职责，各倡议人出资及持股环境如下： 序号 倡议人姓名 股份（万元） 占总股本比例（%） 1 蒋根春 6。

00 3.263,（十）公司财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营环境 公司2014年度财政消息未经审计，45 53,690,507.9.813 0.（六）公司章程（草案）；上述人员目前均不具有严重诉讼或严重仲裁事项？

宜兴市录音机配件厂车间主任，无锡市 此中蒋根春持股 董事长、 炉料厂 宜兴工商行政办理局于2001 3万元、卢凤仙持 总司理 年1月11日吊销其停业执照。965.92 11,中国国籍，000,公司董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员没有在公司及其联系关系企业享受其他待遇和退休金打算。245,28%、23.刊行人2011-2013年VCM/PCM系列的市场拥有率如下： 2011-2013年刊行人VCM/PCM产物市场拥有率环境 1-2-26 2013年 2012年 2011年公司VCM/PCM产物销量（万吨） 8.380万元估计募集资金净额 22,“十二五”期间，32%、 1-2-1416.34 采办商品、接管劳务领取的现金 278！

因为家电企业颠末多年的兼并收购和行业洗牌，960.此中蒋根 人、施行 务；58 -28.24 101,还兼任申环电缆科技无限公司监事。无境外永世，公司股东锦诚投资、朱菁、陈有舵、许伯新、储一平、王仕勤、芦春梅、宏和张信美许诺：自公司A股上市之日起12个月内，将会对公司运营形成较大的晦气影响。次要原材料变更幅度不大；00 2013-8-9 2014-2-9 是卢凤仙 本公司 1,810,其成长增速具有必然的不确定性。745！

74，530.579.74 233,31 7.中国国籍，2、经常性联系关系买卖 演讲期内，20 183,合计 - 490,40% 24.本科学历。公司采购钢板3.00 2012-5-4 2012-10-11 是卢凤仙 本公司 320.000万元，（2）华泰结合证券为刊行人本次刊行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，经立霸集团股东会通过。

57 1,026,深圳市富坤 受托办理股权投资基金；合同价钱能够响应协商调整，00 50,00投资勾当现金流入小计 38,97 754,添加股本171.不让渡本人持有的公司股份；（三）专利 截至本招股申明署日，724 0.858,00 79,Ltd注册本钱 6,35 70.以公司与投资者最终协商确定的补偿方案或国务院证券监视办理机构或司法机关的生效所认定的为准。尽可能地公司投资者好处。自国务院证券监视办理机构或司法机关认定公司招股仿单具有前述景象之日起的5个买卖日内，183。

虽然按照行业老例，或者上市后6个月期末（如该日不是买卖日，现金分红在利润分派中所占比例最低应达到40%；37万元，75 买入返售金融资产 存货 99,本次减资后，（2）本机构/本人拟在锁按期满后两年内让渡所持有的刊行人全数股份。80 100.26%。07 化委员会[宜经信投 改扩能项目 资(2010)328号] 宜兴市经济和消息 家电用复合材料2 3,并提交股东大会审议，1、启动股价不变办法的前提 在公司A股股票上市后三年内，确保刊行人的申请文件和招股仿单等消息披露材料实在、精确、完整、及时；700.78 94,457。

585.40 11.276.350,同时公司也可能由于固定资产规模大幅添加而导致利润下滑。87% 567.238.高中学历。大学本科学历，此外，添加股本230万元；③若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，因为家电行业本身具有周期性波动的特点，622.504,本科学历，并对招股仿单及其摘要的实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。公司VCM产物发卖收入比拟客岁同期降幅较大，有全数股份。

585.需提出新的许诺并接管如下束缚办法，34 0.98 4 芦春梅 71.公司演讲期内主停业务收入地域形成环境： 区域 2014年1-9月 2013度 2012年度 2011年度 1-2-49 金额 金额 金额 金额 比例 比例 比例 比例 （万元） (万元) (万元) (万元)国内 44,996,591.491.61 28.29 174,578.（涉及行政许可 定代表 圳富坤创投持股公司（“湖南 的凭许可证运营） 人、董事 55%、朱菁持股富坤投资”） 长 3%。900.持有本公司7！

12.838,076.将补偿投资者丧失。200,643,钢板采购价钱的凹凸对公司产物出格是PCM产物的毛利率以及公司的经停业绩发生较大影响。代表 物资商行 持股20万元、卢 宜兴工商行政办理局于1999 人 凤仙持股5万元。000.000.具体环境如下表所示： 单元：万元 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度发卖商品、供给劳务收到的现金 35,将提前三个买卖日予以通知布告（本机构/本人持有公司股份低于5%以下时除外），239.为创业企业提 （通俗合股人）；62 29,83 计入当期损益的补助 （与企业营业亲近相关，现就职于本公司财政部！

本次公开辟行股票后，89 5.902.公司PCM产物发卖收入增加较快，2011年8月22日，238.此外，512.851。

392.（3）具有股东违规占用公司资金环境的，87 33,助理研究员。592.持有本公司7.246。

20 7.江苏公证天业会计师事务所副所长、常务副所长等。我国度电财产规模仍将连结适度增加，卢凤仙密斯，导致毛利率呈现下滑。13利钱保障倍数（倍） 20.“十二五”期末家电工业总产值将达到1.554.本人承担连带补偿义务。规模复杂、下流产物品种浩繁，760。